@finkrolik один из лучших финансовых агрегатов в телеге. Авторы мониторят даже самые  маленькие каналы, отслеживают тренды и формируют полную информационную картину дня.

Советуем подписаться, если вы хотите быть в курсе того, о чем шумят телеграммеры, какие банки и компании под ударом. https://t.me/finkrolik #реклама

Мы были уверены, что Ковальчуки спасают "Генбанк", однако наши читатели #нампишут - никакого спасения не происходит:

Летом стало известно о финансовых проблемах второго по величине банка Крыма - Генбанка. Еще и с недвусмысленной формулировкой, что финансовые нужды Крыма закрывает РНКБ (крупнейший банк региона). [https://goo.gl/TbdgeA]

Была введена временная администрация, но сразу было объявлено о том, что в капитал банка войдет Собинбанк (дочерний банк АБ "Россия", связанного ясно-с-кем). [https://goo.gl/kV2e4j]

Однако уже ноябрь, а результаты неочевидны: Собинбанка нет в списке лиц, под контролем которых находится банк (там 25% у Правительства Крыма, 25% у Севастополя, 8 у некого ООО, остальные физлица) [https://goo.gl/11KFZV]. Также Генбанка нет в списке аффилированных лиц Собинбанка [https://goo.gl/fSYvbT].

Косвенно на глубину проблем указывает экономия на операционных расходах - закрытие сотни офисов, причем под видом окончания курортного сезона (хотя эта сотня не открывалась под сезон и вообще с ним слабо связана) [https://goo.gl/xUTsoi].

Вывод: если по мнению чиновников, Крыму хватает РНКБ, на спасение Генбанка деньги могут не найти. Для жителей полуострова, в отсутствие крупных игроков, это означает ухудшение качества обслуживания, и дальнейшая монополизация РНКБ (что отразится и на качестве его активов).

Пока санация - это не совсем санация, а даже наоборот. Согласно данным ЦБ, доля проблемных корпоративных кредитов в санируемых банках выросла с 30% на начало апреля до 43% на начало октября. Это от общего объема проблемной корпоративной задолженности.

При этом доля санируемых банков в корпоративном кредитном портфеле банковского сектора не превышает 7%.

Грубо говоря, ЦБ собирает плохие долги в ФКБС. Это сложно назвать именно санацией, поскольку она только начинается, и на данном этапе необходимо собрать все в одном месте. Именно поэтому число санируемых банков будет расти, а вот чистить их активы начнут несколько позже.

Если говорить о стабильности сектора, то регулятор добился на этом поприще уже много, качество кредитных портфелей растет. Доля просроченной задолженности в требованиях банков к населению снизилась с 8,1% в начале апреля до 7,5% в конце сентября, нефинансовым организациям - с 7,1 до 6,6%. Так что тут ЦБ можно только похвалить.

Но санация, в целом, все равно сейчас больше похожа на подозрительную схему, так как страдает конкуренция, а санируемые банки, судя по всему, уйдут в тот же ВТБ. Возможное привлечение китайских инвесторов выглядит интересным решением, но пока оно не кажется реальным.

Российские банки прекрасны тем, что о скором их крахе можно узнать из интервью топ-менеджмента.

Предправления «Инвестсоцбанка» Сергей Кривошлыков: «Последний раз на совещании в Центральном банке нам было рекомендовано удерживать долю вкладов, попадающих под АСВ в пределах 70% от всего объема привлеченных вкладов населения. Мы моментально на это отреагировали, поменяли стратегию и предложили своим клиентам: либо увеличить свои вклады до 2 млн рублей, поскольку 2 млн – это 1.4 млн-70% попадающих под АСВ, и 30% те, которые не попадают под АСВ, либо закрыть вклады в нашем банке, потому что мы ориентированы на обслуживание VIP-клиентов, для нас интересны клиенты со вкладами более 2 млн рублей. Тем самым, мы выполнили оперативно рекомендации Центрального банка».

И тут надо быть идиотом, чтобы не понимать – ЦБ готовит банк к отзыву лицензии, а благодаря таким действиям руководства банка (или повышай сумму вклада, или уходи в другой банк) это произойдет еще быстрее.

От лица нашего коллектива хотим выразить благодарность каналу @BizMk. Ребята пишут редко, но метко – 1 пост в день, все только для предпринимателей. Советы начинающим предпринимателям, рекомендации, обзор инструментов автоматизации, продажи - все это вы можете найти на канале https://t.me/bizmk

Альфа взяла Хотина за жопу

Мохнатый зверек все больше накрывает империю Хотина. Сегодня он проиграл иск Альфа-банку на 2.6 млрд рублей, поскольку все имущество бывшего короля Югры заложено, стоит ожидать новой распродажи на рынке недвижимости, потому что привык Леша Хотин жить в долг и в хуй всех высылать, вспоминая при каждом удобном случае про генпрокуратуру. Но теперь денежной коровы у Хотина нет, деньги сосать неоткуда, нефтяные активы не платят даже подрядчикам, то есть губят на корню малый бизнес, который не добило падение Югры

Уж сколько Леша занес в ЦБ, а все равно пришлось с банком расстаться. Очевидно, что с другими активами, которые приобретались до кризиса, будет теперь хуйня. Сотни миллионов долларов Хотин должен Сберу, который теперь не церемонится с должниками, а тупо сажает их в СИЗО при помощи рейдеров Фридмана из А1. Активы хотина также заложены в Глобэксе, это ВЭБ, который при его нынешнем положении спасать нефтяного магната точно не будет. Потерпеть может только РСХБ, но там теперь сидит Аркаша Дворкович, так что договариваться Хотину нужно будет не только с силовиками, но и с либералами, которых он на дух не переносит

Пока что все действия Хотина списаны с Мавроди – те же группы обиженных вкладчиков и обещания решить вопросы банка, если ему вернут лицензию. Даже арабских принцев, которые якобы жаждали дать ему деньги, и тех жестко выебали. Опасно приближаться в Хотину, можно серьезно попасть!

Юристы Хотина утверждали, что у них довольно сильные позиции. Но есть на российском рынке правило - не надо пытаться "тягаться" с Альфой, так как в 99% случаев ты обречен на провал. Только главе "Евродона" Вадиму Ванееву удалось обыграть A1 (рейдеры Альфы)... ну как удалось, его уже практически оставили без компании, но благодаря вмешательству его бизнес-партнера и земляка Валерия Гергиева, история дошла до самого Путина, и он сказал "не трогать".

В ЦБ признались, что начали подготовку к возможному ужесточению санкций со стороны США, а именно введению запрета на покупку ОФЗ [https://goo.gl/kFye8p]. Если американская элита всерьез настроена на то, чтобы жестко подорвать вялое восстановление экономики России, то запрет на покупку ОФЗ – это самый подходящий инструмент. Из-за падения цен на нефть, приток валюты в экономику России многократно сократился. «Черный вторник» — это прямое следствие резкого сокращения иностранной валюты на внутреннем рынке. Кэрри-трейд спас положение, приток горячего спекулятивного капитала на долговой рынок частично компенсировал сокращение притока валютной выручки от нефтегазовых гигантов. Ястребы в Конгрессе настроены перекрыть и эту артерию. Учитывая, что доля нерезидентов в ОФЗ превышает 30%, можно представить какие нас ждут последствия. И стремление ЦБ подготовится к этому похвально, только юаневые бонды и привлечение физлиц на долговой рынок никак не спасет от массового бегства нерезидентов, это просто несопоставимые величины. Остается уповать только на то, что в США не рискнут на столь жесткий шаг.

Дыра в ВТБ продолжает увеличиваться, даже несмотря на приток средств от корпоративных клиентов. Минфин и ЦБ вынуждены забрасывать в это горнило все больше и больше средств.

Райфайзен Банк: несмотря на приток средств корпоративных клиентов (в августе-сентябре +150 млрд руб.), у Группы усилился структурный дефицит рублевой ликвидности: на 1 октября чистый долг перед ЦБ и Минфином составил 907 млрд руб. (ВТБ + ВТБ 24 + БМ-Банк + Почта Банк), что на 296 млрд руб. выше, чем во 2 кв. По-видимому, за счет ликвидности от Минфина и ЦБ банк замещает задолженность перед банками (во 3 кв. она сократилась на 341 млрд руб., в частности, перед госбанками погашено 194 млрд руб.). [https://goo.gl/PJ4Ggf]

То есть группа ВТБ с начала года поглотила больше государственных средств, чем все остальные банки вместе взятые.

Finanz: выделенная ВТБ сумма в 1,7 раза превышает годовые расходы федерального бюджета на образование и вдвое - сумму, которая уходит на здравоохранение. [https://goo.gl/fk8tXJ]

Извинения Сбербанка за дефицит видеокарт в России – это скорее PR-история, чем реальность. И цель этого PR не только похвастаться своей инновационностью и разработкой искусственного интеллекта, сколько желание обезопасить себя от возможного информационного вброса. А вбросить есть кому. Когда ты хочешь “поговорить об Игоре”, следует готовиться к тому, что Игорь начнет говорить о тебе.

Сбербанк сработал довольно круто, тема хайповая, недовольные майнеры и геймеры будут ее еще очень долго перетирать на своих ресурсах, а негатив весьма условный, канализировать его довольно легко. Любой другой вброс просто пройдет незамеченным, поскольку новостные агрегаторы в первую очередь будут подтягивать по тегу #Сбербанк именно новости о дефиците видеокарт.

Флэшбэк: В 2014 году произошла крупная информационная атака на Сбербанк, шли массовые рассылки смс о проблемах с ликвидностью, в WhatsApp как вирус распространялись сообщения о необходимости забирать деньги из банка. Несколько дней Сберу пришлось отбиваться от клиентов в режиме нон-стоп. Только за неделю вкладчики сняли более 1,3 трлн руб. Атака получилась мощная, а, учитывая ситуацию на валютном рынке в тот момент, еще немного усилий, и она могла бы уложить крупнейший банк страны в нокаут. После этого инцидента топ-менеджмент Сбербанка провел серию консультаций с редакциями крупнейших СМИ в стране, пытаясь проанализировать как избежать подобных ситуаций в будущем. И за три года ребята серьезно выросли в этом направлении, улучшили команду PR-щиков, добавив в нее специалистов по антикризисному реагированию. Как мне кажется, сейчас именно их работу мы и наблюдаем.

Бомба Роснефти

Руководитель Роснефти Игорь Сечин, владелец МКБ и банка СКМ Роман Авдеев продолжают собирать бомбу для взрыва российской банковской системы (она точно страшнее, чем крах Открытия с Бинбанка).
Авдеев через свои банки подключил Игоря Сечина к долларовой ликвидности Московской биржи, а именно  банку биржи НКЦ. Ранее роль МКБ выполняло рухнувшее Открытие.
Схема выстроена таким образом, что бесконтрольные выпуски рублевых облигаций Роснефти фактически сделали их суррогатом денег - их дают вдолг ЦБ и получают рубли, а НКЦ (фактически Московская биржа) взамен облигаций дает доллары из остатков счетов банков и клиентов биржи. Это такой хитрый способ обойти санкции.
Рост кредитования составляет до 100 млрд рублей в месяц.
Но в этой схеме есть одна проблема - во первых ЦБ хреново контролирует курс, а Сечин не самый удачный dealmaker, ещё он не очень эффективно тратит эти миллиарды грина. Все чаще на какие-то сомнительные и переоцененные зарубежные проекты, такие как финансирование обдолбанных коксом венесуэльских генералов и чиновников.
Суммарные инвестиции «Роснефти» в приобретение активов с 2011 г. составили $90,2 млрд, без учета покупки ТНК ВР - $28,7 млрд. В 2017 году закрылось несколько сделок по покупке: индийской Essar Oil ($3,7 млрд), доли в египетском шельфовом проекте Zhor ($2,1 млрд), «Конданефти» ($699 млн), выкуп миноритариев «Башнефти» за $828 млн и другие - еще на $428 млн. Сечин считает, что когда долг достиг отметки в 4,6 трлн рублей, то он находится "на очень комфортном уровне", а в этом году одобрил ещё один выпуск на триллион рублей. Общая сумма сопоставима с годовым бюджетом страны.
Конечно, можно надеяться на то, что нефть вырастет до $100 и эта конструкция не рухнет, но есть подозрение, что Сечин берет чрезмерные риски и шанс мегафейла велик.
Через биржу торгуют все банки страны, поэтому в случае невозможности Роснефти выплачивать долг или разрыва в платежах (о чем кстати предупреждал Сбербанк), то биржа и вся банковская система может рухнуть. Либо добрый ЦБ  выдаст все долларовые активы клиентам обесценившимися рублями.
К сожалению, Сечину не может сказать нет глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Может ли Сечина остановить Путин? Скорее всего схема одобрена и президентом, она дает ему возможность дальше играть в геополитические игрушки.  @banksta

Глава Минфина США Стивен Мнучин о расширении санкций в отношении России: «Мы абсолютно точно применяем санкции. Это то, на чем мы очень сосредоточены». [https://goo.gl/xXc2Av]

Если США введут запрет на покупку ОФЗ, то нас ждет повторение «черного вторника» 2014 года.

В продолжение темы «Роснефти» хочется отметить, что сейчас наблюдается глобальный такой наезд на вотчину Игоря Ивановича. Вот и Bloomberg отметился статьей Political Risk Floors Russia’s Oil Champion as Rivals Lift Off, где прямо говорит, что «Роснефть» стала жертвой политических амбиций.

Также авторы отмечают, что «Роснефть» имеет максимальную долговую нагрузку в России, но за последний год потратила $12 млрд на покупку различных проектов, включая индийскую Essar Oil, долю в Zhor и «Башнефть». Нас также предупреждают, что в отчетности за третий квартал мы увидим увеличение долговой нагрузки.

Отдельно упоминается невозможность «Роснефти» напрямую выходить на рынок с евробондами, что могут себе позволить «Лукойл» и «Газпром». А вот компании Сечина приходится использовать мутные схемы репо с рублевыми бондами.

Забавно получается. Информационный фон в последние месяцы и особенно недели явно складывается не в пользу «Роснефти», и совсем не получается верить, что это простое совпадение.

Пока мы спали, премьер-министр Дмитрий Медведев продолжил вешать лапшу на уши потенциальным партнерам на саммите АСЕАН.

Как оказалось, правительство оценивает рост ВВП в 2017 году как «неплохой восстановительный» и рассчитывает по итогам года увидеть минимум 2% роста.. Так 2% - это неплохой восстановительный? МВФ ожидает в 2017 г. рост мирового ВВП на уровне 3,5%. Так что 2% - это не восстановительный рост для развивающейся экономики, которая якобы вышла из кризиса, это прямой путь обратно к рецессии.

Еще очень понравились слова о том, что властям удалось несколько оздоровить национальную экономику, изменив ее текущее развитие и избавив от чрезмерной зависимости от сырьевого экспорта. Да, мы уже по промышленности видели, как сильно у нас избавилась промышленность от сырьевого фактора. https://t.me/mislinemisli/1979 О снижении зависимости можно будет говорить тогда, когда в исследованиях и комментариях цены на нефть и объемы экспорта не будут упоминаться в числе важнейших факторов. Сейчас же никто не скрывает, что 60-70% подобных факторов связаны именно с рынком нефти так или иначе.

И еще вопрос к правительству: оздоровление – это когда инвестиционная привлекательность приносится в жертву друзей и соратников определенных лиц? Или когда спекулятивный капитал так сильно нужен, что его боятся спугнуть? Или бесконечно перераспределение расходов в пользу силовиков и оборонки – это тоже оздоровление? Если да, то никаких вопрос быть не может, «верной дорогой идем».

Поэтому слова о том, что благодаря общему улучшению состояния российской экономики иностранные инвесторы вновь стали проявлять интерес к проектам в России, как и о росте прямых иностранных инвестиций на 200%, не вызывают ничего, кроме смеха. Так, для справки: в 2016 г. объем ППИ по данным ЦБ составил $33 млрд, а $16,3 млрд из этой суммы пришлось на Сингапур, в основном из-за приватизации «Роснефти. Но вот данные ЮНКТАД, которым почему-то веришь больше, говорят о ППИ в размере $19 млрд. Это настолько смешные суммы в масштабах экономики, что о них лучше вообще молчать.

Дворкович всеми усилиями пытался помешать поглощению «Башнефти» «Роснефтью», но об этом мы знали только из размышлений экспертов и анонимных источников. Теперь же этот факт стал публичным: замруководителя Минэнерого Алексей Текслер дал отрицательное заключение о возможности участия госкомпаний в приватизации «Башнефти», опираясь на позиции курирующего ТЭК вице-премьера Аркадия Дворковича [https://goo.gl/VaetQk].

Сейчас Текслер признает сделку очень удачной, говорит, что «Роснефть» активно развивает свою свежеприобретенную «дочку». Теперь вопрос, Минэнерго ушло из орбиты Дворковича? Аркадию тоже стоит готовится к тому, что Игорь о нем поговорит?

В дополнение к посту коллег из @boilerroomchannel относительно растущей империи Ротенбергов хочется отметить, что речь идет не только о дорожном строительстве. Как мы уже писали ранее (https://t.me/mislinemisli/1825), структуры Ротенбергов замыкают на себя все инфраструктурное строительство в России.
Именно они будут строить новые мега-проекты и достраивать старые. В основном, конечно, речь идет о крупных стройках, но и небольшие вряд ли будут обделены вниманием, благо мощностей у них хватает, а сама империя весьма обширна.
Поэтому новостям о том, что структуры братьев Ротенбергов получили очередной подряд вне конкурса или новую стройку, вообще не стоит удивляться. Даже их СМП-банк допустили к госсредствам, то есть проблем с ликвидностью не будет никаких. И того, что «надорвутся» можно не ждать. Мосты, дороги и т.п. – это реально имиджевые проекты, на которые всегда найдутся желающие со-инвесторы, подрядчики и старые друзья. Не говоря уже о государственных деньгах.

Свежайшие данные от Росстата по росту экономике оказались тревожными. Рост ВВП по итогам третьего квартала составил всего 1,8%.

Это не только меньше оценки МЭР (ведомство ожидалось рост на уровне 2,2%), но и хуже ожиданий экономистов. Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали рост на уровне 2%. Учитывая, что полугодовой рост составлял 2,5%, такое замедление выглядит опасным, так как национальная экономика может скатываться к новой рецессии. https://imgur.com/a/kappw

Вклад промышленности сокращается, а драйвер в виде сельского хозяйства, как видно, не так уж помогает экономике, как это хотят видеть в ведомстве Орешкина. Нынешние темпы роста соответствуют оценке МЭР за январь-сентябрь, так что уже можно говорить о тенденции.

Никакой модернизации или структурного изменения российской экономики не было, Россия вернулась к прежней модели, в которой сейчас на первый план выходит потребительский спрос (и дорогая нефть). А каким может быть спрос в условиях дорогих кредитов и все еще падающих реальных доходов населения? Так что пока о нормальном росте можно только мечтать. Хорошие результаты второго квартала, как видно, были обеспечены разовыми факторами, повторения которых не стоит ждать. Даже в следующем году ситуация со спросом будет оставаться тяжелой, так как расходы домохозяйств растут медленно.

Экономике нужны серьезные реформы. Ну и ставку Банку России не мешало бы снижать активнее, что, судя по всему, будет сделано. Не зря же Владимир Путин на прошлой неделе сделал выпад в сторону ЦБ, сказав, что у российской экономики сильные основы, поэтому ставки должны быть ниже.

Поэтому осторожный подход ЦБ может быть прекращен, хотя бы временно. А регулятор будет обращать внимание не только на инфляцию, но и на экономический рост и рынок труда. В лучших традициях мировых ЦБ.

Конечно, хотелось бы хайпануть и поддержать вброс «у ПСБ скоро отзовут лицензию». В то же время ещё в сентябре было известно, что братья Ананьевы договорились с ЦБ. Косвенным подтверждением этому может служить документ за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина: «Центральный банк Российской Федерации … сообщает, что не имеет возражений против включения ПАО «Промсвязьбанк» в перечень уполномоченных банков по сопровождению контрактов государственного оборонного заказа». [https://goo.gl/tfsYL9]

Когда ПСБ получит доступ к деньгам «оборонки», можно будет окончательно ставить точку в истории «у ПСБ скоро отзовут лицензию».

«Чёрный Аудит»: @BlackAudit
Канал от автора жестких проверок, выявления финансово-криминальных схем, анализа, а также консультаций и практики действующих коммерсантов, юристов, бухгалтеров, топ менеджмента.
☑️разоблачительные схемы;
☑️практика;
☑️обучение «чёрному» аудиту.

Канал https://t.me/BlackAudit бесплатен до конца года. #реклама

Ранее мы уже писали, что ЦБ блокировал намерения «Совкомбанка» поглотить «РосЕвроБанк», требуя разобраться с санацией банка «Экспресс-Волга» [https://goo.gl/F2FA1u]. Однако, что было причиной раздражения регулятора, мы не знали. Banki.ru подарили нам недостающий пазл. Все оказалось очень просто, в духе российской банковской системы. «Совкомбанк» использовал «Экспресс-Волгу» в качестве прокладки для скупки облигаций. Процесс шел с таким задором, что риски, которые приходятся на «Экспресс-Волгу», достигли трех капиталов «Совкомбанка» [https://goo.gl/FnF6ZB]. И вот на это люди в ЦБ закрыть глаза никак не могли, потребовали быстро решить вопрос.

За всей этой схемой чувствуется рука человека из потонувшего банка «ФК Открытие», а именно Михаила Автухова. Коллеги из @boilerroomchannel оказались правы [https://goo.gl/eKFUyT], Автухов, видимо, оказался во власти распространенного среди трейдеров недуга – психопатического синдрома [https://goo.gl/gZSush]. Как и его коллеги из «ФК Открытия» он всегда наращивает уровень риска, поскольку других путей заработать деньги и почувствовать кайф от жизни он не знает. Риски так и будут расти, пока это не приведет банк к краху или же топ-менеджмент его не лишит возможности принимать решения.