Насиделись дома за карантин и грезите о том, как будете лететь над Атлантикой или Карпатами в уютном кресле самолета? Не забудьте приобрести для путешествий Золотую карту Visa Аэрофлот от СберБанка. При открытии и совершении первой покупки на бонусный счет сразу начисляются приветственные 1000 миль, далее за каждые потраченные 60 рублей вы будете получать 1,5 мили. Их можно обменивать на премиальные авиабилеты, повышение класса обслуживания, а также покупать товары и услуги партнеров программы «Аэрофлот Бонус» и получать привилегии от платежной системы Visa. Проведите свое путешествие с комфортом и выгодой!

Подробности здесь

Росфинмониторинг раскрыл новую схему обналички: подставные фирмы перечисляют платежи в ФНС и ФТС вместо реальных компаний, а взамен получают их выручку наличными. Таким видом «теневой инкассации» балуются игроки автомобильного, строительного и продуктового секторов, где «кэш» все еще в ходу.

Схема работает так: на счета банковских клиентов зачисляются денежные средства от компаний, часто ведущих деятельность с наличными. Например, застройщики, которые дают зарплату работникам «на руки». Те перечисляют налоговые платежи в бюджет за третье лицо, например, за продавцов на овощном рынке. В свою очередь, последние передают вырученные «живые» деньги строительной компании.

Несмотря на растущую популярность безналичных платежей, оборот «живых» денег продолжает быть существенным. В 2020 году объем наличных в России рекордно подскочил на 2,9 трлн рублей, почти на треть в годовом выражении.

По данным ЦБ, объемы незаконного обналичивания постепенно снижаются. За 2020 год они снизились с 110 млрд рублей до 78 млрд рублей. Однако теневой рынок в России все еще невообразимо велик и оценивается в 20–30% ВВП. Недооценить потери экономики при таком показателе трудно.

Сергей Гордеев через 5 минут - в эфире на Capitall Markets Day.

Кому интересно послушать человека, который может в недвижимости, все велкам: https://youtu.be/cSxDeFl-8V8

@novostroyman

Правительство разработало «дорожную карту» повышения доступности финансирования инвестпроектов. Она включает 32 мероприятия, ориентированных на широкую аудиторию инвесторов: от банков и страховых компаний до инвестиционных товариществ и физлиц. Проекты рассчитаны на срок до 2024 года, некоторые инициативы должны быть реализованы уже в конце текущего года.

Работа будет вестись в двух направлениях: создание новых финансовых
инструментов и совершенствование имеющихся.
Например, предлагается разрешить выпуск «многоголосых» привилегированных акций и убрать ограничения на долю привилегированных акций в капитале. Это стимулирует инициаторов проектов вкладывать собственные средства.

Также для развития долевого финансирования будут стимулировать акционерные соглашения. Будет запущен механизм привлечения средств за счет биржевых и краудинвестинговых платформ.  Круг инвесторов в СЗПК может быть расширен за счет оценки их кредитных рейтингов и секьюритизации или кредитования под залог
будущих компенсаций.  

Будут сняты некоторые избыточные ограничения. Для инвесттоварищества исключат ограничения по числу участников, объему финансирования и т.д.

Сферу капвложений ждет цифровизация (например, удаленное создания юрлица). Активно будут привлекаться средства физлиц —  предел для инвестсчетов повышается сразу втрое, до 3 млн руб. Одновременно правительство исключит из регулирования «стимулы для приобретения иностранных бумаг».

Мишустин считает решение ЦБ повысить ключевую ставки взвешенным и адекватным для сегодняшней ситуации. Об этом он сообщил на закрытой части совещания с вице-премьерами в понедельник.

Глава кабмина заявил, что Центробанк провел эффективную политику, избавив экономику  страны от резких падений и позволив ей выйти на траекторию роста. «Банку России удавалось на протяжении долгого времени сдерживать рост ставки, сохраняя мягкую кредитно-денежную политику. Это позволило отечественной экономике более плавно пройти пандемийное падение и выйти на траекторию роста. Удалось сохранить темпы корпоративного и ипотечного кредитования, запустить и успешно реализовать программы льготного кредитования. Премьер подчеркнул, что правительство и Центробанк находятся в постоянном и конструктивном диалоге», — передает слова премьер-министра источник.

В минувшую пятницу, вопреки ожиданиям рынка, ключевая ставка была повышена — на 0,25 п.п. , до 4,5%. Большинство экспертов и банков готовились к сохранению ставки, с перспективой повышения до 4,75-5% в течение следующих месяцев. Однако для регулятора фактор инфляции оказался довлеющим: к середине марта рост цен составил 5,8%, дорожают преимущественно продукты питания и услуги. ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Успейте прибарахлиться к лету, потому что одежда, обувь и аксессуары в ближайшее время подорожают из-за увеличения стоимости сырья.

Один только хлопок увеличился в цене на 30-35%, кроме того, продавцы несут повышенные издержки на логистику и зарплаты. Цена на материалы из нефтепродуктов тоже подскочила: например, дорожает полиуретан, из которого делают «экокожу», стельки и подошвы. Для профилактики кассового разрыва поставщики поднимают закупочную цену на случай, если рубль снова начнет падать.

Конечные цены на хлопковые и трикотажные изделия для потребителей вырастут на 20-30%, а на вещи из других материалов — до 20%. Минпромторг утешает: на рынке, помимо хлопка, много продукции из вискозы, синтетических нитей, льна или технической конопли. Потребителю будет из чего выбрать.

Россияне в прошлом году затянули пояса и реже тратились на одежду и обувь. Средний чек в интернет-магазинах на покупку одежды и обуви составил 2 тыс рублей.

Страшилки про отключение от SWIFT снова в тренде. На брифинге в понедельник пресс-секретарь президента заявил о том, что Кремль не может исключать ни одну из потенциальных угроз, потому что санкционные настроения США нарастают.

«Действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер. В данном случае такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», - отметил Песков.

Накануне глава МИД Сергей Лавров призвал Китай поддержать Россию и отказаться от использования западных платежных систем. США, по словам Лаврова, не дают России и КНР технологически развиваться, поэтому необходимо «укреплять свою самостоятельность».

«Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», - считает главный дипломат страны.

Во время санкционных кризисов трехлетней давности представители SWIFT публично заявляли о том, что не подвержены влиянию США и ЕС в вопросе санкций против России. Это, впрочем, никогда не останавливало западных лидеров от призывов «отрезать» РФ. Угроза отключения от платежной системы рассматривается Кремлем как вполне реальная.

Удивительное дело: кризис в России не закончился просто потому, что так показалось ВШЭ и президенту. Минэк фиксирует ускорение экономического спада.

По итогам февраля ВВП просел на 2,8% в годовом выражении, в январе падение составляла 2,2%. С начала года экономика замедлилась на 2,5%. Объемы выпуска промышленности снизились на 3,7% против 1,9% в январе и 2,6% по итогам прошлого года. Можно уверенно говорить о новом витке промышленной рецессии.

Рекордная инфляция (5,7%) свела на нет и без того незначительный рост реальных зарплат населения. Оборот розничной торговли после плато в январе демонстрирует спад на 1,3%: усилилось падение в продажах как продуктовых, так и непродовольственных позиций (на 1,1% и 1,4% соответственно). Уровень потребления снизился на 2,4% в годовом выражении.

Рынок остается максимально уязвимым на фоне волатильности курса рубля . Намерение правительства «расшевелить» инвестиционный рост могут привести к дополнительному налоговому давлению на производителей. Нарастающая угроза самых жестких санкций делает любые прогнозы бесполезными.

Бензин выходит из-под контроля. До конца года цены могут подскочить на 14%, прогнозируют в Независимом топливном союзе (НТС). Того, что делается для стабилизации ситуации, недостаточно.

По данным Питерской биржи, цены на бензин на АИ-92 и АИ-95 с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года выросли более чем на 18,5%, достигнув 53,6 тыс. и 55,3 тыс. рублей за тонну соответственно. Такого резкого роста рынок не припомнит. Причина скачка  биржевых и розничных цен — рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков).

«Нетбэки растут по следующим причинам: прежде всего — это плановое повышение на 4% акцизов на бензин и дизельное топливо, которое произошло с 1 января 2021 года (...) Также с 1 января 2021 года были увеличены параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива. Рост налоговой нагрузки на внутренний рынок повышает нетбэки. А это стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки», — поясняется в письме НТС правительству.

Тем временем, приближается сезон повышенного спроса. Бизнес предлагает снизить акцизы на бензин и дизтопливо, отменить демпфер и увеличить нормативы на бирже до 25% от производства по бензинам и 15% по дизелю. Налоговые льготы предлагается сохранить лишь для тех компаний, которые выполняют норматив.

Весной бензин может стать главным драйвером роста инфляции, опасаются эксперты, после чего начнется перенос роста цен на бензин в потребительские цены. В начале года литр бензина в среднем по РФ стоил 46,12 рублей, к середине марта ценник вырос на 2,3% до 47,19 рублей. Средняя стоимость Аи-92 с 15 по 19 марта увеличилась на 14 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составила 44,83 рублей за литр. Аи-95 торгуется на 11 копеек дороже, до 48,21 рублей за литр.

Заморозка цен на сахар и подсолнечное масло будет  продлена. Минсельхоз пролонгирует соглашение с производителями и ритейлерами: фиксация цен на сахар будет действовать минимум до конца мая, а на масло – до октября.

Вместе с тем из бюджета на поддержку отраслей будет выделено 3 млрд рублей. Сахарные заводы, сохранившие старые цены, получат по 5 рублей компенсации за кг готовой продукции. Также с 15 мая по 31 августа отменяются пошлины на ввоз белого сахара из-за рубежа, если объём не превышает 350 тыс тонн.

Против продления заморозки высказались уже все: Минэкономразвития, ЦБ, Минпромторг, Счетная палата и ритейлеры. Но не так-то легко слезть с иглы советского государственного планирования. Особенно, когда на носу выборы в Госдуму.

Действия правительства уже принесли свои плоды: инфляция замедлилась всего на 0,1-0,2 п.п., но ритейлеры, чтобы отыграть потери, начали повышать цен на другие категории товаров. Так, например, за январь-февраль мясо птицы подорожало на 8,1%, яйца – на 3,3%. И снова власти не нашли лучшего решения, чем заморозить цены. Минсельхоз предлагал даже заморозить цены на удобрения, чтобы помочь аграриям и обеспечить «штатное проведение посевной».

Российская валюта и долговые бумаги правительства рухнули на торгах Московской биржи во вторник, не выдержав накала ожидания санкций.

Евро снова перевалил за 90 рублей, доллар торгуется выше 76 рублей на фоне панического  бегства нерезидентов из российского госдолга.

Индекс RGBI упал на 0,66% и обновил годовой минимум.Трехмесячная ставка MosPrime выросла на 12 б.п., достигнув 5,05% годовых. Ставки длинных валютных свопов взлетели на 13-15 б.п., стоимость межбанковских кредитов овернайт прибавила 10 б.п.

Санкции против госдолга видятся неизбежными, кроме того, неясно, будет ли отдельные банки отключены от SWIFT. Иностранные инвесторы распродают ОФЗ и на вырученные деньги скупают валюту.

На 17:17 мск доллар торгуется по 76,05 руб, евро - по 90,26 руб. Нефть также торгуется на минимумах с середины февраля. Фьючерсы на Brent упали на 3,56%, до $62,34 за баррель, контракты на WTI дешевеют на 3,43%, до $59,43 за бочку.

На фоне такой динамики Минфин отменил завтрашние аукционы по размещению облигаций федерального займа. Такое решение было принято «в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках» и «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации».

Представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) России направили письмо главе Росприроднадзора Светлане Родионовой с просьбой ужесточить порядок выдачи лицензий на добычу россыпного золота в Сибири и на Дальнем Востоке. А в прошлом месяце  Фонд направлял аналогичное письмо главе Минприроды Александру Козлову с предложением на 10 лет приостановить выдачу лицензий на геологическое изучение недр для поиска новых месторождений россыпного золота, а также на его добычу. Местные чиновники, мягко сказать, удивились такому подходу, ведь горнодобывающая промышленность является основой целого ряда регионов упомянутых территорий. Да и с экологией на самом деле дела не так уж и плохи, как пытаются преподнести экологи.  Так в чем же дело на самом деле? Возможно ключевое здесь в слове «золото». Не секрет, что WWF всегда заботится о той дикой природе, которая находится в соприкосновении с крупными, денежными предприятиями. Охота без лицензии, к примеру, на охраняемых территориях или залитые канализацией реки их не особо заботят. Видимо, масштаб не тот. А вот золотодобывающая промышленность! Как раз то, что нужно. И обращения к чиновникам самого наивысшего уровня тоже эффектно, конечно. Во-первых, громкий информационный повод - бескорыстные защитники против губителей природы! Во-вторых, госчиновников держать в постоянном напряжении под угрозой "гнева общественности". В-третьих, просто создавать проблемы толстосумам-предпринимателям: понятно же, что тот же министр Александр Козлов, само-собой от подобного письма отмахнутся не сможет. Будут проверки, нервотрепка, затягивание сроков. Есть с чем прийти к бизнесу на огонёк.  Ну и поддерживать накал нужно - в феврале - письмо Козлову, в марте - Родионовой. Интересно, кто на апрель намечен. Не иначе  сам Путин.  Ведь, как известно, чем выше статус обращения - тем сложнее договариваться. А договариваться придется, без золотодобычи региону будет тяжко, да и рабочих мест здесь лишних не бывает. То есть еще и социальная сфера под угрозой затронута, так что и министрам, и местным властям, и золотодобытчикам волей-неволей придется договариваться. И ключевое место на этих переговорах WWF, похоже,  отводит себе ...

Не смогли пройти мимо. Газпромбанк показал первый ролик своей весенней рекламной кампании. Ламповый Бондарчук, документальный стиль, экспромт и активное продвижение элементов философии «быть, а не казаться» позволили банкстерам ГПБ сделать, по скромному мнению нашей маленькой редакции, самые теплые ролики на банковском рынке. А ведь как писал Ремарк, что может один человек дать другому, кроме капли тепла? Например кредит.

Строительные компании несут серьезные убытки из-за подорожания материалов. Поэтому нужно разрешить менять стоимость госконтрактов исходя из реальной динамики цен, считают в Минстрое.  В противном случае только из-за скачка цен на металл подрядчики потеряют 42 млрд рублей.

Минстрой подготовил соответствующие поправки к ФЗ-44 «О госзакупках», согласно которым изменение условий госконтрактов будет возможным, если из-за роста стоимости строительных ресурсов общая цена строительных или реставрационных работ изменилась более чем на 5%. При этом стоимость и сроки исполнения обновленного контракта не должны измениться более чем на 30%. Контракт может быть переписан не только в случае подорожания, но и в случае снижения стоимости стройматериалов (что, конечно, гораздо менее вероятно в нынешних условиях).  

Поправки будут касаться контрактов, которые заключены на срок не менее одного года. Это могут быть работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства или проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.  Компенсация расходов обеспечит бюджету налоговые поступления на 10 млрд руб., уверены авторы инициативы.

Напомним, в конце 2020 года застройщики стали жаловаться на резкое подорожание металла, металлопроката и арматуры. С ноября по декабрь цены на арматуру, используемую в жилищном строительстве, взлетели на 50%. К лету цены на квадратные метры в новостройках могут прибавить еще 7% из-за роста расходов на строительные материалы. На материалы в среднем приходится 30–40% себестоимости квартиры.

Вот и Алексей Борисович Миллер дает понять, что не в восторге от импортозамещения и не намерен допустить его в своей корпорации. Переход «Газпрома» на российский софт и оборудование обойдется в 180 млрд рублей, предупредил Миллер в письме премьер-министру.

Топ-менеджер просит исключить дедлайны перехода на отечественное ПО (1 января 2024 года) и оборудование (начало 2025 года), опасаясь, что президентский указ приведет к существенной единовременной финансовой нагрузке и рискам негативного влияния на экономические показатели «Газпрома». Миллер предлагает добавить в документ пункт о том, что компании, которые относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры, должны разработать и утвердить собственные планы перехода на преимущественное использование российского ПО и оборудования.

Газпрому принадлежат опасные объекты, замену программно-аппаратные комплексов нужно производить единовременно, но только после тщательного аудита и подготовки. Спешка может привести к сбою и негативным последствиям, типа экологической или техногенной катастрофы.

Пандемийный 2020-й год выдался трудным для «Газпрома». Чистый убыток за первые девять месяцев 2020 года составил более 218 млрд руб. против прибыли в размере более 1,1 трлн руб. годом ранее. На фоне кризиса «Газпром» сократил свою инвестпрограмму на 2021 год с 922,5 млрд до 902,4 млрд руб. Чистый долг «Газпрома» за девять месяцев 2020 года вырос на 41%, до 4,46 трлн руб. Компании еще предстоит потратить на газификацию регионов 526 млрд руб. в течение пяти лет. Расходы на смену софта явно не вписываются в бюджет «национального достояния».

В прошлом году российские власти потратили рекордную сумму за все время существования страны. Расходы федерального бюджета, регионов с муниципалитетами и трех внебюджетных фондов достигли максимума с начала 1990-х годов, составив 42,15 трлн руб. На антикризисные меры было запущено не менее 2,9 трлн руб.

В пересчете на процентное отношение к ВВП показатель будет более точен, так как не искажается инфляцией. Госрасходы в 2020 году составили 39,5% ВВП. Выше этого уровня показатель поднимался только один раз — в кризисном 2009 году (41,4% ВВП), но тогда экономика рухнула на 7,8%.  

В планах Минфина на текущий год сократить  расходы бюджетной системы примерно до 37% ВВП, в последующие два года —до 35%.  

Если сравнивать с Европой, то расходы России в пандемийном году были невелики. У нас не такая мощная система социальной защиты, пенсионная система и налогообложение... а также совсем другой уровень фискальной дисциплины, коррупции, прозрачности. Глава Счетной палаты, например, считает, что в кризисном 2020 году можно было потратить больше средств на поддержку населения и бизнеса, например, из ФНБ. Был бы в этом толк - вопрос риторический.

Деньги в России станут другими. В следующие четыре года ЦБ проведет масштабную реформу наличности. Изменится облик почти всех находящихся в обращении рублевых банкнот.

В 2022 году в обращение поступят новые банкноты номиналом 100 рублей, с 2023 года появятся основные купюры 1000 и 5000 рублей. Годом позже появятся 500-рублевые банкноты, а на заключительном этапе реформы будут запущены десяти- и пятидесятирублевые купюры.

«На банкнотах новых модификаций по-прежнему будут присутствовать изображения российских городов. Однако по образцу новой банкноты номиналом 2000 рублей изображения городов на одной стороне будут дополнены видами достопримечательностей федеральных округов, в которых находятся соответствующие города», – сообщает регулятор.

На пятитысячной купюре изображение Хабаровска сменится видом Екатеринбурга. На банкноте 1000 рублей вместо Ярославля появится Нижний Новгород. Архангельск (500 рублей) сменят на Пятигорск, Красноярск (10 рублей) – на Новосибирск. Появивишиеся в 2017 году купюры 200 и 2000 рублей менять не будут. Старые купюры постепенно выйдут из обращения к 2035 году.

Смена дизайна банкнот – не эстетическая прихоть Банка России, а необходимость, напоминают эксперты. В новых сериях бумажных денег будут внедрены новые методы защиты от подделывания.

Глава Интерроса Сергей Батехин в интервью Интерфаксу рассказал, что согласно дивидендной формуле, "Норникель" должен перечислить акционерам около $3,5 млрд финальных дивидендов за 2020 год, но "Интеррос" считает такой платеж неприемлемым с социальной точки зрения.  Батехин должен же понимать, что никакие аргументы с точки зрения социальной справедливости и экономической целесообразности на Русал не будут действовать. Русал глубоко депрессивное образование, тонущее в долгах. Дивиденды Норникеля - это, возможно, единственное, что на плаву держит Русал. Тут даже прямые указания Путина могут не подействовать.

Россияне все чаще перестают платить по кредиткам. Задолженность по кредитным карта, просроченная более чем на 90 дней, в прошлом месяце выросла на 18%, по сравнению с февралем 2020 г. Показатель достиг 149,6 млрд рублей, и это также на 1,3% выше, чем в январе.

При этом доля просроченной задолженности выросла до 15,6%, что заметно выше 14,2% годом ранее.

Рост просрочки сейчас опережает рост самого портфеля, то есть качество портфелей необеспеченных кредитов по-прежнему падает, в этом смысле кризис еще не закончился.

По итогам февраля всего было выдано 680 тыс. новых кредитных карт почти на 45 млрд рублей, объем выдачи восстанавливается, но пока растет только на 3% относительно января, что весьма незначительно, учитывая падение на 37% в первый месяц года. За год падение выдачи составило 13% по числу карт и 20% в денежном выражении.

Сами банки также неохотно выдают кредитки россиянам на фоне роста долговой нагрузки населения. Искать новых качественных заемщиков становится все сложнее, а множество заявок элементарно не получает одобрения скоринг-моделей банков.

С развитием финтеха в банковских сервисах для физлиц – вчерашнее интервью основателя Revolut Николая Сторонского в бизнес-секретах Олега Тинькова как наиболее наглядный пример – одновременно можно говорить о стагнации в некогда наиболее прогрессивном направлении так называемых «банков для бизнеса». Если раньше этот отдельный подвид представлял софт-решение (пусть и с опорой на white label банка с лицензией), в разы более клиентоориентированное под нужды ИПшников и МСП, то сейчас время прошло: традиционные банки-гиганты догнали и перегнали по скорости, качеству и набору услуг профильные стартапы.

Банки выделили онлайн-обслуживание бизнеса в отдельное направление и, помимо скоростного и понятного интерфейса, засунули в пакеты вспомогательные сервисы собственных экосистем (сейчас сберовским термином бросаются уже почти все). В то время как профильные «банки для бизнеса» так и застряли со своими бонусами и скидками на предложения партнеров из 2015 года.

Тот же Сбер, в суе упомянутый, вчера выкатил первым в России онлайн-кредитование для индивидуальных предпринимателей прямо в мобильном приложении: процесс от подачи заявки до зачисления денег на счет занимает несколько минут, все проходит без необходимости посещения офиса банка и оформления бумаг. Кредит (до 10 млн рублей, на срок до 4-х лет) рассчитывается индивидуально на основе интеллектуальной модели анализа данных о клиентах. К середине лета обещают запустить аналогичное решение для всех компаний из сегмента малого бизнеса.