A
мне нужно видеть сами сделки и сумму по ним и фильтровать по менеджерам
Size: a a a
2020 July 24
ДМ
в событиях же можно стандартно это сделать
нет фильтра по сделкам, которые были на определенном этапе
А
так я не про фильтр а про события
А
Alexey
мне нужно видеть сами сделки и сумму по ним и фильтровать по менеджерам
по менеджерам можно, сумму да не увидите в списке
✅С
Доброе утро! Подскажите пожалуйста. Создала новую воронку, туда прикрепила виджет инстаграм+ватсап от i2crm. Уведомления падают в общую воронку продаж. Можно как то настроить так чтобы только в определенную воронку падали заявки неразобранные?
На стороне i2crm есть настройка воронки. Можно настроить любую воронку и статус: https://help.i2crm.ru/hc/ru/articles/360000725165
А
Alexey
мне нужно видеть сами сделки и сумму по ним и фильтровать по менеджерам
А
можно вывести на главный экран как дашборд
A
Сумм не хватает , а так да
VD
Alexey
Сумм не хватает , а так да
С суммами сложно, потому что они могли измениться уже после даты перехода.
Реальное состояние отражает CRM. Прошлое — если куда-то запишите данные, например, в Google Таблицу.
Реальное состояние отражает CRM. Прошлое — если куда-то запишите данные, например, в Google Таблицу.
КЖ
На стороне i2crm есть настройка воронки. Можно настроить любую воронку и статус: https://help.i2crm.ru/hc/ru/articles/360000725165
Спасибо)) настроила, жду заявки
A
С суммами сложно, потому что они могли измениться уже после даты перехода.
Реальное состояние отражает CRM. Прошлое — если куда-то запишите данные, например, в Google Таблицу.
Реальное состояние отражает CRM. Прошлое — если куда-то запишите данные, например, в Google Таблицу.
Триггеры решают вопрос
ВР
И вопрос кто-то победил автообновление в амосрм для не админов?
ВР
Ответственный в Амо - всегда 1 человек.
Про уведомления - ответ в статье.
Про уведомления - ответ в статье.
Спасибо, все заработало!
NЕ
Alexey
Помню кто то спрашивал уже , но не помню есть ли решение ))
Как отслеживать дату перехода сделки в статус?
Хочу отфильтровать например , сделки которые в этом месяце сперешли в статус Х
Как отслеживать дату перехода сделки в статус?
Хочу отфильтровать например , сделки которые в этом месяце сперешли в статус Х
Это очень популярный отчёт у нас, шаблон "Изменения статусов". Можно увидеть по сотрудникам например, кто сколько сделок перевёл и в какие статусы. у кого зависли сделки, у кого горячие и сразу перейти к этим сделкам. Даже время на этапе в рабочих часах.
Nemind
Nemind
Dn
Alexey
Помню кто то спрашивал уже , но не помню есть ли решение ))
Как отслеживать дату перехода сделки в статус?
Хочу отфильтровать например , сделки которые в этом месяце сперешли в статус Х
Как отслеживать дату перехода сделки в статус?
Хочу отфильтровать например , сделки которые в этом месяце сперешли в статус Х
У нас есть отчет, реализованный на базе виджета "Экспорт в Google Таблицы", позволяет фильтровать по всем нужным показателям + оплата единоразовая)
A
У нас есть отчет, реализованный на базе виджета "Экспорт в Google Таблицы", позволяет фильтровать по всем нужным показателям + оплата единоразовая)
И каким образом экспорт в Гугл покажет именно даты перехода в этапы ?
A
NeoNeuro Евгений Чужакин
Это очень популярный отчёт у нас, шаблон "Изменения статусов". Можно увидеть по сотрудникам например, кто сколько сделок перевёл и в какие статусы. у кого зависли сделки, у кого горячие и сразу перейти к этим сделкам. Даже время на этапе в рабочих часах.
Nemind
Nemind
Да , думаю позже доберусь до полной аналитике , обращусь к вам , буду изучать возможности )
Dn
Alexey
И каким образом экспорт в Гугл покажет именно даты перехода в этапы ?
у нас в таблицу экспортируются данные о сделках и их переходах, далее мы приводим соответствия, строим отчет по вашему ТЗ и вы видите всю необходимую информацию в отчете :)
ДМ
Alexey
Да , думаю позже доберусь до полной аналитике , обращусь к вам , буду изучать возможности )
У нас тоже есть виджет, в реальном времени все обновляет)
A
у нас в таблицу экспортируются данные о сделках и их переходах, далее мы приводим соответствия, строим отчет по вашему ТЗ и вы видите всю необходимую информацию в отчете :)
То есть , у меня сделка в статусе новая заявка , ваш виджет экспортировал ее в таблицу , далее сделка переходит на этап 2 , и у вас в таблице обновляется статус и параллельно фиксируется дата перехода ? В отдельном столбце ?