Уже два года ВТБ планирует покупку Запсибкомбанка. Этой осенью слухи снова обострились. Запсибкомбанк оценен в 14,8 млрд руб, но будет приобретаться с дисконтом
https://goo.gl/t691Jc

@MarketOverview

Бедные продолжают беднеть.Долговая нагрузка снизилась для всех типов заемщиков,кроме наименее обеспеченных.Логично и грустно😞 https://goo.gl/YKuH2r

@MarketOverview

Становятся видны следы "разгула" банков в выдаче кредитов "всем подряд" в "лихие докризисные".Без "пятен" в кредитной истории остались всего 44,5% заемщиков👼 https://goo.gl/aYKxDc

@MarketOverview

А вот так выглядят 63 трлн. дол. общемирового долга в разрезе стран.Цветом показана динамика роста(🇬🇷Греция - лидер по "долгам",🇷🇺Россия - изоляция от внешних займов)  @ VisualCap

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🅾️ Банк ФК Открытие не выплатил очередной купон по субординированным облигациям с погашением в 2019 г. OFCB-19 (выпуск на $500 млн). Держатели облигаций ожидали 26 октября полугодовой купон в размере 10% годовых, но произошел технический дефолт, банк не выплатил купон на $25 млн. Невыплата купона повышает риск того, что суборды будут списаны, хотя они и выпущены до 2013 г.
Выпущенные до 2013 г. суборды списываются только при банкротстве
Официальное заявление банка: из-за снижения норматива достаточности капитала ниже 5,25% купон по субордам не выплачивается.
После ответа банка о причинах невыплаты купона у держателей субордов будут основания подать иск на банк в Лондонский суд, фактически иск будет предъвлен к ЦБ

🅱️ЦБ наложил три административных штрафа на Бинбанк Диджитал (дочка Бинбанка) из-за неисполнения подтверждения или исправления кредитных историй. Временная администрация пришла в банк 21 сентября, а все Постановления датируются от 11.10.2017, значит ЦБ оштрафавал уже временную администрацию.
ст. 15.26.3 КоАПП предусматривает штраф на должностных лиц 2-5 тыс. руб., на юр. лиц 30-50 тыс. руб.
🔸На внеочередном собрании акционеров 27 декабря будет обсуждаться вопрос об изменениях в составе Совета директоров Бинбанка, ожидается, что его покинут Михаил Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев, Сергей Попов. Останется Микаил Шишханов
🔸Бинбанк и Рост Банк получили от Микаила Шишханова и Михаила Гуцериева активы на сумму 68,4 млрд руб (без учета Интеко). Среди переданных активов -  3,7% Русснефти, Интеко", А101, заводы по производству бройлеров, цементные заводы, лесопилки, нанотехнологии.

🅿️Интерфакс сообщил, что московская полиция проводит доследственную проверку в отношении совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева после заявления миноритарного акционера компании Русмолоко Валерия Гличиянса. Новость похожа на информационный вброс, потому что позже оказалось, что банк не является кредитором Русмолоко, Владимир Гличиянс не выдвигал обвинений лично к Ананьеву.
Промсвязьбанк назвал упоминание Ананьева в споре Русмолока манипуляцией

🅰️Moodys повысил долгосрочный рейтинг депозитов в нацвалюте и рейтинг приоритетного необеспеченного долга в нац. и иностранной валюте Альфа-Банка с Ва2 до Ва1, прогноз стабильный
причина: высокая вероятность поддержки со стороны государствва - механизм ФКБС

@MarketOverview

🏦Совкомбанк: региональная экспансия

Интересная бизнес-модель развития розничного бизнеса у Совкомбанка (Кострома). Идёт обширная экспансия по всем регионам России. В августе было открыто 14 новых офисов, в сентябре - 17, по итогам октября - 13.
Офисы открываются двух форматов: стандартные и ипотечные центры.

@Mislinemisli: Летом Совкомбанк планировал полностью выкупить РосЕвробанк, так сказать, с наскока, однако сделку остановили люди из ЦБ. В ЦБ понимали, что история с банком ФК Открытие закончится очень плохо, и поэтому стали притормаживать другие банки, которые стремились расширяться по аналогичной модели. ЦБ и сейчас не дает Совкомбанку купить РосЕвробанк, поскольку опасается, что в конечном итоге все это закончится еще одним крахом. Руководству Совкомбанка сделали замечание в отношении качества балансов и попросили пока разобраться с дырой в банке Экспресс-Волга, а уже после этого думать о следующей жертве.

@MarketOverview

Годовая инфляция в ЕС снизилась до 1,4% (1,5% в сентябре).Максимумы в энергетике (а активный сезон потребления энергии еще впереди🔌) и продуктах🥖 https://goo.gl/WhjwzR

@MarketOverview

ЦБ снова считает реальную заработную плату (ее рост конечно же) и на эти цифры приятно смотреть.Стабильный рост зарплат со снижающейся безработицей.Всё так? https://goo.gl/nL2Huy

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔻Moodys понизил долгосрочный рейтинг старшего необеспеченного долга в иностранной и нац. валюте, (!) рейтинг по депозитам Промсвязьбанка (ПСБ) с Ва3 до В2, рейтинг помещен на пересмотр с возможностью понижения. Базовая оценка кредитоспособности понижена с b2 до caa1, рейтинг суборда с B3 / Caa1 (hyb) до Caa2 / Caa3 (hyb). В Moodys считают, что ЦБ в экстренных ситуациях поддержит ПСБ с помощью ФКБС.
причина: независимый кредитный портфель банка ослаблен, ожидаемое слияние с банком Возрождение, показатели платежеспособности которого выглядят лучше, не состоялось
🔸Moodys поместил рейтинг банка Возрождение (дочка Промсвязьбанка) на пересмотр с возможностью понижения, долгосрочный рейтинг депозитов подтвержден на уровне В1
причина: слияние с Промсвязьбанком не состоялось, риск "заражения" и ухудшения качества портфеля от ПСБ
🔸Fitch понизил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банку Восточный с В- до ССС, рейтинг устойчивости с b- до ссс
причина: снижение качества капитала после слияния с Юниаструм банком
🔸Fitch поместил рейтинг поддержки Кредит Европа Банка на пересмотр с возможностью понижения, сейчас рейтинг находится на уровне "4". Рейтинг понижен из-за передачи росссийской дочки от Credit Europe Bank NV (Нидерланды) к одной из компаний внутри структуры FIBA Group. При этом рейтинг материнской структуры Credit Europe Bank NV (Нидерланды) помещен на пересмотр с возможностью повышения.
🔸ЦБ намерен договориться с кредиторами Бинбанка о передаче заложенных им активов обратно на баланс банка. Среди кредиторов Бинбанка есть Сбербанк и ВТБ
Изначально ЦБ не планировал забирать активы, которые находились в залоге
🔹Fitch повысил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Хоум Кредит Банку с В+ до ВВ-, рейтинг устойчивости с b+ до bb-

@MarketOverview

Банк Русский Стандарт начал вести переговоры с держателями бондов

В начале недели Банк Русский Стандарт не выплатил очередной купон по своим облигациям. В ответ на запросы Русский Стандарт подтвердил, что ведет переговоры с ключевыми кредиторами.
Эти облигации были выпущены в 2015 г. в рамках реструктуризации прежнего долга. На тот момент на два фонда Pioneer Investments и Ashmore приходилось более 25% этого выпуска. В структуре Ashmore на 30.07.2017 г. на риск Русского стандарта приходилось менее 1%, данных по Pioneer Investments нет.
На 30.06.2017 г. среди держателей облигаций этого выпуска были:
- Roachdale investment management 3,6%
- Northern Trust Luxemburg MGMT 0,31%
- UBS 0,1%
- Inversis Gestion 0,04%
- Caceis 0,03%

🌤Самый пессимистичный сценарий - держатели облигаций на сумму $544 млн (без учета купона) получат залог - 49% акций банка, по оценке UBS на 30.06 стоимость этой доли на рынке составляла $138 млн.

@MarketOverview

Судя по данным опроса "инФОМ" прибавилось обладателей всех видов кредитов💰🏠🚗,кроме владельцев кредитных карт💳 https://goo.gl/YSgjNd

@MarketOverview

Биткоин $7000 🚀 порадуемся за батьку криптовалюты!
@grefsbit

Пока США🇺🇸 противится приходу криптовалют на ее рынок,Япония🇯🇵 разрабатывает системы мониторинга и легализует биржи https://goo.gl/YCCQ1X

@MarketOverview

Стоимость нового iphone x по отношению к средней зп в стране.Спасибо отчетам ЦБ,что у нас реальные зп растут все время😏.Полный список стран по ссылке https://goo.gl/vYWrsf

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

На банковском рынке происходят серъёзные рокировки в топ-менеджменте крупных банков

▪️Главный Управляющий директор и член правления Альфа-Банка Алексей Марей уходит в отставку в связи с переездом семьи в Лондон. Вместо него временно исполняющим обязанности назначен Алексей Чухлов, Главный финансовый директор и член правления.
Алексей Марей останется в Совете директоров и будет консультровать по различным проектам.
▪️Зампредправления, курирующий финансовый блок и департамент стратегии, ВТБ Герберт Моос может покинуть руководство банка. Новое место возможно будет в рамках группы, например, во Франкфурте. На место Мооса может придти Дмитрий Пьянов, руководитель финансового департамента.
До этого стало известно о переходе 23 топ-менеджеров из ВТБ24 в банк ФК Открытие url

▫️ЦБ аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской и депозитарной деятельности Банка Хованский (Московская обл.)
причина: по заявлению банка, это одна из многих лицензий, банк продолжает работать в прежнем режиме

🔹СМП банк получил возможность размещать у себя на депозитах временно свободные денежные средства госкорпораций и госкомпаний, резервы Федерального фонда социального страхования. Банк Россия получил возможность хранить резервы Федерального фонда социального страхования и средства Федерального бюджета.
Принадлежащий Аркадию и Борису Ротенбергам СМП банк и принадлежащий Юрию Ковальчуку и Геннадию Тимченко банк Россия находятся в санкционном списке США

🔻В Северной Осетии задержан директор регионального филиала Россельхозбанка и два предпринимателя за организацию схемы по обналичиванию денежных средств.
Деньги поступали безналом на счет в ООО Сармат, далее раскидывались на счета физических лиц. Директор филиала РСХБ обеспечивал беспрепятственное осуществление банковских операций.

@MarketOverview

​​Топ-менеджеры банков иногда зарабатывают больше, чем сами банки

Действительно такое бывает. По итогам первого полугодия 2017 г. прибыль банка Восточный составила 111 млн руб, при этом выплаты четырем топ-менеджерам - 347 млн руб. Средняя зарплата топ-менеджера в банке Восточный составила 14,46 млн руб в месяц (!) - входит в топ-5 максимальных доходов, которые получают в банках России.
Аналогичная ситуация и в Уральском Банке Реконструкции и Развития (УБРиР): прибыль банка 59 млн руб, выплаты семи членам правления 123 млн руб, но при этом средний доход топ-менеджера составлял 2,9 млн руб в месяц.

ТОП-5 банков с самыми большими средними выплатами в месяц на одного топ-менеджера: Альфа-Банк, ВТБ24, банк ФК Открытие, ВТБ Банк Москвы, Восточный Банк

🗒Ниже приведена таблица, составленная порталом Банки.ру, по ссылке можно ознакомиться с их анализом.
💚 зелёным выделены ячейки топ-5 банков по заданному параметру в абсолютном выражении
💛 желтым выделены Бинбанк и ФК Открытие
❤️ красным выделены Восточный и УБРиР

@MarketOverview

Вчера, впервые с 08.11.2007 года,Банк Англии🇬🇧 повысил ключевую ставку с 0,25% до 0,5%⬆️.В "сухом" отчете причины стандартны-Brexit https://goo.gl/kmX1QL

@MarketOverview

​Об "Открытии" по фактам🔎
Давно ждал обзора ситуации с "Открытием" прям от гуру экономики. Скандалы, интриги, расследования - конечно круто, но почитать приятную экономическую сводку по такой горячей теме - бесценно. Наконец, ВШЭ опубликовала свои очередные "Комментарии о Государстве и Бизнесе"🗞, где плотно коснулась этой темы.
Разобраны:
✔️Отношение месячных дебетовых оборотов по корсчетам (кроме части МБК) и кассе банка к его валюте баланса (отлично видно, как с мая 2016 значение не поднималось выше 1 (для справки нормой является 2-4 раза))
✔️Доля МБК (межбанковских кредитов), привлечённых для поддержания ликвидности, в обязательствах банка (с января "зашкалило" норму в 8%, а с октября 2016 не падало ниже 20% (на картинке к посту))
✔️Отношение суммы погашения кредитов предприятиями к поступлениям средств (кроме МБК) на корсчета банка в месяц (с августа 2016 года видно формирование субэкономической системы "Открытия"- денег извне не приходит, а все перемещения только внутри группы (для справки- так в реальном бизнесе не бывает))
✔️Средний срок нахождения средств предприятий на расчётных счетах (тут отличное сравнение с "Альфой", где средний срок нахождения средств 2,3 дня, а у "Открытия", с его малыми приходами извне, меньше 1 дня)
✔️Оборачиваемость кредитного портфеля «Открытия» юрлицам (отлично просматривается, что банк кредитует только крупные предприятия и становится крайне зависим от своих немногочисленных "китов")

Ну и выводы ВШЭ:
1️⃣Большая часть операций банковской группы «Открытие» проходила внутри нее самой, то есть банк фактически обслуживал сам себя и клиентов «в себе». Рыночная доля операций была явно мала.
2️⃣Банк стал испытывать жестокий дефицит ликвидности задолго до появления первых сообщений об этом в прессе. Даты «пробития» ключевых показателей: декабрь 2015 г., июнь и август 2016 г. По-хорошему, уже с начала 2016 г. контрагенты должны были закрыть лимиты на «Открытие», но они этого не сделали – явный прокол риск-менеджмента.
3️⃣Руководители «Открытия» даже и не пытались «рисовать» баланс!

@MarketOverview

Интересная корреляция снижения импорта/роста конечного потребления к ВВП.Зеркало-конец 2015 года. https://goo.gl/moqG5E

@MarketOverview

⚡️Breaking news: Курс доллара превысил отметку 59 руб

@MarketOverview