​​🔊Banking news
#банки Наконец-то вышла банковская отчетность за сентябрь и стали доступны показатели коммерческих банков на 1 октября 2017 г.

🔻В сентябре 21 банк нарушил нормативы достаточности капитала + 1 НКО Нарат. На картинке ниже указано кол-во дней в сентябре, в течение которого банк нарушал соответствующий норматив. ЦБ не применяет меры воздействия на банки, которые находятся в процессе санации, поэтому стоит обратить внимание на остальные банки:
- МС Банк Рус (Москва, дочка Mitsubishi) впервые нарушил нормативы;
- Уралтрансбанк (Екатеринбург) - первый кандидат на вылет - нарушает нормативы 7 месяцев подряд;
- НКО Нарат (дочка Ак Барс Банка) - 26 дней нарушал Н16.1
остальные банки под санацией или с ВА

Далее все списки без учета банков под санацией, имеющих особый статус и преференции
🔸Норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10%:
Бинбанк, Чувашкредитпромбанк, Алмазэргиэнбанк, Первомайский, Промтрансбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Уралтрансбанк, Московский Индустриальный Банк, Почта Банк, Банк Восточный, Солид Банк
при этом нормативы выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%

🔸Банки, возможно скрывающие "плохие" активы:
УБРиР, ОФК Банк, Банк Рублев, Ланта-Банк, КС Банк, Росдорбанк, Русский Торговый Банк, Чувашкредитпромбанк

🔸Банки, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб:
ФК Открытие, Генбанк

@MarketOverview

Кандидаты на попадание в санкционный список США 🇺🇸

Банк Российская Финансовая Корпорация (РФК), принадлежащий Рособоронэкспорту (Ростех), планируют назначить основным банком, обслуживающим предприятия оборонно-промышленного комплекса, чтобы убрать из под удара Сбербанк и ВТБ.
Также в списке кандидатов банков для ОПК - Связь Банк (ВЭБ) и Новикомбанк (Ростех). Но РФК в приоритете

Проблемы создал Трамп, подписав указ, согласно которому санкции могут быть наложены на любое лицо, осуществляющее "существенные транзакции" с российскими военными.
https://www.kommersant.ru/doc/3449354

Победа правящей коалиции премьер-министра Японии Синдзо Абэ "толкает" Nikkei к новым максимумам и означает продолжение слабой JPY💱 https://goo.gl/PYcPzx

@MarketOverview

Покупать криптовалюту страшно и непонятно?Покупайте акции компании,делающей оборудование для майнинга⛏(простите геймеры🕹).Корреляция Nvidia и Bitcoin на графике📈

@MarketOverview

❗️Регионы посыпались

Прогнозы Натальи Зубаревич начинают сбываться. Один за другим субъекты РФ обращаются в федеральный центр за помощью из-за нехватки денег обслуживать субфедеральный долг.
Верховный Совет Хакасии обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву оказать финансовую помощь в размере 28,2 млрд руб, из которых 4,3 млрд руб на просрочку и , 17,9 млрд руб на погашение коммерческих займов (самые дорогие) и 6 млрд руб на компенсацию выпадающих доходов республиканского бюджета.
Ранее за помощью обращалась Удмуртская Республика, а Республика Карелия планирует существенно урезать объём финансирования программы развития республики на 35 млрд руб.
Итог: под угрозой субфедеральные бонды дотационных регионов

@MarketOverview

Грустная инфографика😞Они были либо слишком инновационными для своего времени🔬,либо слишком необычными🔋,либо сделали свою работу и канули в Лету⚒ https://goo.gl/jrgyFg

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

Ⓜ️Две дочерние компании Роснефти РН-Няганьнефтегаз и Самотлорнефтегаз предоставили Московскому Кредитному Банку (МКБ) субординированные депозиты на общую сумму 22 млрд руб под 8,75% на срок 49 лет. По депозитам возможен досрочный возврат, но не ранее чем через 5 лет. Возможно списание субординированного долга в случае санации банка или снижения норматива достаточности капитала ниже 2%
Ⓜ️МКБ заявил о закрытие сделки по вторичному размещению акций SPO и привлек 14,4 млрд руб,  46,8% выкупил Концерн Россиум, контролируемый мажоритарным акционером банка Романом Авдеевым.
🔸Офциальное подтверждение ЦБ: во Временную администрацию банка ФК Открытие переходят 23 менеджера из банка ВТБ24 - список
🔸S&P отозвал рейтинг Глобэксбанка (дочка ВЭБа), до отзыва у банка действовал рейтинг В+/В, прогноз негативный
причина: по просьбе банка
🔹Промсвязьбанк и банк Возрождение планируют провести ребрендинг и сменить наименование на ПСВБанк.
Сменится логотип и фирменные цвета: с оранжевого и голубого на фиолетовый с градиентом
🔹Moodys повысил базовую оценку кредитоспособности (BCA) Кредит Европа Банка c b2 до b1 и подтвердил рейтинг на уровне В1, прогноз стабильный
Сейчас банком владеет напрямую Credit Europe Group N. V. (Нидерланды), которая входит в контролируемую турецким бизнесменом Хюсню Мустафа Озйегином FIBA Group. Планируется смена прямого собственника с Credit Europe Group N. V. на FIBA Group (то есть всё останется внутри группы)

@MarketOverview

​​👩🏻‍🏫Ключевая ставка ЦБ: сегодня

Сегодня состоится заседание Совета директоров Банка России по вопросам ДКП, на котором примут решение по ключевой ставке. Сейчас ставка составляет 8,5%.

Ваш прогноз?
↔️ - оставят на прежнем уровне 8,5%
↘️ - понизят на 25 б.п.п. до 8,25%
⬇️ - понизят на 50 б.п.п. до 8,00%

@MarketOverview

Ожидаемо ломбарды и МФО для получения займов пользуются популярностью в пгт и мелких городах, а вот КПК выбирают более крупные города🤔 https://goo.gl/QJixem

@MarketOverview

ЦБ "жжет"♨️Каково посмотреть на зависимость финансового благополучия и понимания термина "денежная иллюзия"? https://goo.gl/QJixem

@MarketOverview

⚡️Breaking news

Совет директоров Банка России принял решение снизить  ключевую ставку на 25 б.п.п. до 8,25%

@MarketOverview

Растущий интерес к электромобилям поднимает цены на сырье для аккумуляторов на новые высоты. https://goo.gl/FPDzEY

@MarketOverview

⚡️Нефть Brent превысила $60 за баррель

📢Banking news
#банки

🔻РГС-Недвижимость объявила дефолт уже по шестому выпуску облигаций. Транскапиталбанк безуспешно предъявляет требования к досрочному погашению.
Тем временем единственный акционер - кипрская компания Saxonite Trading Co Limited решила ликвидировать РГС-Недвижимость.
Подтвержденной информации о передаче РГС-Недвижимости Открытие Холдингу нет
🔸В Московском Кредитном банке уменьшили доли в уставном капитале 11 членов Правления банка - общий объём на 0,00114%
Доля незначительная, возможно идёт подготовка доли акций для нового члена Правления
🔸Промсвязьбанк отменил присоединение к себе банка Возрождение. Банки будут работать отдельно, по разным лицензиям, с разными отчетностями. Причина отмены слияния: отсутствие кворума.
Альтернативный вариант - Банк Возрождение будет развиваться как digital-банк (аналог Рокет, Точка - платформы)
Сложилось ощущение, что "негативное" информационное поле больше не нужно заполнять информацией, поэтому от дорогостоящей идеи отказались
🔸Неоднократный участник  списка антирэнкингов по достаточности капитала Башкомснаббанк (Башкирия) меняет наименование на Роскомснаббанк

@MarketOverview

ЦБ объяснил Госдуме отзыв лицензии у Югры и спасение Бинбанка и ФК Открытие

В письме зампреда ЦБ Дмитрия Тулина председателя комитет Госдумы по финансовым рынкам с грифом "для служебного пользования" приводятся аргументы. Если вкратце ФК Открытие системно значимый банк, Бинбанк де-факто системно значимый, Югра не является системно значимым банком.
❎ Банк Югра ориентировался на кредитование проектов компаний, связанных с собственниками. Югра практически не привлекала денежные средства юр. лиц, бизнес-модель была ориентирована на агрессивном привлечение денег физ. лиц на депозиты.
🅾️ Бизнес модель банка ФК Открытие была ориентирована на принятие повышенных рисков, на слияние и поглощение других бизнесов, в том числе и за счет заемных средств. Банк являлся универсальной площадкой, обслуживающей различные клиентские сегменты.
🅱️ Бинбанк агрессивно кредитовал компании, аффилированные с его собственниками и уже имеющие высокие уровень долга. Собственник принял план улучшить финансовое состояние банка, но требовался масштабный кредит АСВ, который не мог быть выдан без ввода временной администрации

📩Предположительно -  полный текст письма

@MarketOverview

🔜РБК: Ставки по рублевым депозитам продолжат снижаться, возможно в 2018 г. падение остановится.
Ставки по валютным депозитам будут зависеть от решений ФРС - есть вероятность роста.

@MarketOverview

​​⚡️НПФ Будущее подали в суд на банк Траст

НПФ Будущее и две аффилированные УК ИДжи Кэпитал Партнерс и Север эссет менеджмент подали иск в Арбитражный суд к банку Траст, в качестве третьего лица выступает банк ФК Открытие. Сумма исковых претензий 12,557 млрд руб.
По версии НПФ Будущее банк Траст приобрел акции банка ФК Открытие на 40 млрд руб у НПФ РГС (4,97%), НПФ Электроэнергетики (4,86%) и НПФ Лукойл-Гаранта (2,99%) и стал владеть 75% пакетом банка, но при этом банк Траст не выставил оферту о выкупе бумаг другим акционерам. Последняя сделка была совершена 28.08 на 14 млрд руб. Банк Траст утверждает, что на 28.08 он владел 74,5% пакетом акций, что не превышает 75%, поэтому необходимость в оферте отсутствует.
на рисунке схема владельцев банка ФК Открытие - официальные данные ЦБ РФ

Вкратце: опять очередной схематоз

@MarketOverview

ТОП-50 компаний за последние 90 лет на 2016 г
- размер круга: % годового возврата по акциям
- по вертикали: стоимость компании
- по горизонтали: возраст компании
https://goo.gl/gLYXq7

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔻ЦБ наложил штраф в связи с нарушением отчетности по Легализации на председателя Автоградбанка (Татарстан)
Недавно RAEX отозвал рейтинг без подтверждения
🔻RAEX понизил рейтинг ФорБанка (Алтайский край) с ruBB- до ruB+, прогноз изменен со стабильного на негативный и установлен статус "под наблюдением"
причина: возросшие стратегические риски, неопределенность эффективности бизнес-модели в связи с реорганизацией в форме присоединения Народного земельно-промышленного банка, отток средств юрлиц за сентябрь 32,8%, невысокое качество кредитного портфеля
🔸RAEX понизил рейтинг Энерготрансбанка (Калининград) с ruBBB+ до ruBBB-, прогноз сохранен на уровне стабильный
причина: рост доли ссуд III-V категорий, рост просроченной задолженности юр. лиц и ИП, высокая доля привлеченных средств на крупнейшей группе кредиторов (28,6%), высокая волатильность средств на счетах юр. лиц, инвестиционный характер кредитования компаний - значительная часть ссуд пролонгирована на срок более 3 лет
🔹RAEX присвоил рейтинг банку Национальная Факторинговая Компания (НФК, Москва) на уровне ruBB+, прогноз стабильный, впервые после отзыва в 2010 г.
риски: низкая диверсификация пассивов (61,7% пассивов составляют межбанковские кредиты, которые включают в себя краткосрочные займы от банка Уралсиб, который аффилирован с НФК, низкое покрытие привлеченных средств высоколикидными активами
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг Росбанку (Москва) на уровне ruAAA, прогноз стабильный
риски: низкие показатели рентабельности бизнеса

@MarketOverview

⚡️Облигации Русского Стандарта: купон не выплачен

Согласно эмиссионным документам выплата купона по облигациям Russian Standard Ltd. на $544 млн должна была состояться 30.10, однако инвесторы сообщили, что никаких выплат, новостей и объявлений дефолта не было. По этим бумагам заложено 49% акций банка Русский Стандарт, контролируемого Рустамом Тарико. Неделю назад S&P поверил в Русский стандарт и повысил его кредитный рейтинг с ССС+ до В-, прогноз улучшен с негативного до стабильного.
Но уже на этой неделе Русский Стандарт не смог найти $30-35 млн на выплату купона
Если дефолт подтвердится, инвесторы смогут получить 49% акций банка Русский Стандарт.

@MarketOverview