Одна тысяча долларов, инвестированных в Amazon на закрытии первого дня торгов, к 15 мая 2017 года обернулись бы $491 000.
+50000%
@MarketOverview

Средние зарплаты растут, ВВП растет, МРОТ растет, а реальные доходы россиян плавно идут вниз.
По отношению к апрелю 2016 - минус 7,6%.@Росстат

@MarketOverview

#банки Антирэнкинг по нормативу мгновенной ликвидности Н2
Если Н2 приближается к минимальному допустимым 15%, значит, у банка проблемы с ликвидностью. Среднее значение Н2 по РФ 106,6%

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔸RAEX понизил рейтинг банка Российский Капитал с А+(III) до ruBBB- (соответствует А(II)), прогноз был изменен с негативного на стабильный
причина: рост уязвимости запаса ликвидности к досрочному оттоку средств клиентов - на 01.04.2017 pапас по нормативу Н3 позволял покрыть дневной отток не более 2,1% привлеченных средств со срочностью свыше 30 дней
🔹S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг РНКО Платежный центр с ВВ- до ВВ, по национальной шкале с ruAA- до ruAA, прогноз стабильный
причина: материнская компания Центр Финансовых Технологий (владеет 100% РНКО Платежный центр) показывает устойчивые показатели в сегментах денежных переводов и разработки и продажи ПО, несмотря на неблагоприятные условия в регионе продаж (СНГ)
Кстати компания ЦФТ ежегодно публикует эротические календари - вот на 2017 г.

АКРА может лишиться монополии на присвоение рейтингов банкам и субъектам РФ

По информации источников, знакомых с ситуацией в сфере присвоения рейтингов, АКРА (аналитическое кредитное рейтинговое агентство) станет не единственной компанией рейтинги которой используются в регуляторных целях.

Вторым рейтинговым агентством станет RAEX («Эксперт РА») методологию которого ЦБ уже согласовал.

Напомним, что ранее различным финансовым структурам (пенсионным фондам, активам страховщиков) приходилось выводить деньги из банков, имеющих рейтинги RAEX, но без рейтинга АКРА,как того требовал ЦБ, а банкам приходилось долгое время ожидать присвоения рейтинга от монополии.
@банки.ру

@MarketOverview

Исследование GoMobile о мобильных приложениях банков РФ.
Удивление вызывает разница установок ВТБ24 и Тинькофф - проникновение у последнего 40%.
@ http://bit.ly/2qMvxKl

@MarketOverview

​Запсибкомбанк: владельцы
#банки ЦБ РФ

🇷🇺Запсибкомбанк (г. Тюмень, 62-е место) принадлежит группе физ. лиц в основном с долями менее 10%. Из общего числа стоит отметить важную информацию:
- Горицкий Дмитрий, который совместно с ООО “Запсиблизинг”, ООО “Запсибинвестгруп”, ООО “ИК “Фред”, ООО СК “Тюмень-Полис” образуют группу лиц, владеющих 21,62% пакетом, также ему принадлежит 50%-долей в компаниях-владельцах небольшими пакетами Запсибкомбанка - Центр стратегического развития и ЮК ПРОФФ
- известная группа банков: Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) 8,32% и лишившийся лицензии М2М Прайвет Банк (дочка АТБ) 1,62%
- 3,46% пакетом владеют 🇨🇾 два киприота через компанию Монумент Девелопмент

В регионе Запсибкомбанк является лидером по активам, чистой прибыли, капиталу, кредитному портфелю, вкладам, обгоняя все федеральные банки. На май 2017 г. население хранит в банке депозитов на сумму 66,2 млрд руб.
В прошлом году ходили слухи, а в начале 2017 г. в СМИ начали выходить статьи о том, что ВТБ планирует купить Запсибкомбанк, но что-то там не срослось.

@MarketOverview

❗Breaking news
#страхование ЦБ РФ

🔸ЦБ отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности у следующих брокеров:
СБ Гермес, Национальный Страховой Брокер - брокеры сами отказались от лицензий.
🔸  ЦБ отозвал лицензию на ОСАГО СК ВТБ Страхование - добровольное решение страховой компании - портфель клиентов по ОСАГО был продан СК ВСК.
🔸 ЦБ отозвал лицензию на страхование у Медицинской акционерной страховой компании - добровольное решение страховой компании.
🔸 ЦБ отозвал лицензию на страхование у СК ЖАСО-ЛАЙФ - добровольное решение страховой компании.
🔻ЦБ приостановил действие лицензии на страхование СК Подмосковье - за нарушения норм резервирования и инвестирования денежных средств.
Компании запрещено принимать новых клиентов, при этом она обязана обслуживать ранее заключенные договоры.

 ЦБ отзывает или приостанавливает действия лицензий у страховых компаний, однако СК продолжают свою работу, при этом не могут привлекать новых клиентов под тип страхования, лицензий на который у них нет или наложено ограничение. Тут ситуация немного другая, если сравнивать с отзывами лицензий у банков. В любом случае репутационный риск присутствует, однако в действительности это не полный крах

@MarketOverview

Соответствие ВВП штата ВВП страны.
Нью-Мексико- Украина
Мэн- Беларусь
Нью-Йорк- Канада
Айдахо- Узбекистан
@ http://bit.ly/2gbuJdI

@MarketOverview

​Международный Банк Азербайджана: после дефолта

🇦🇿Как мы помним, в середине мая Международный Банк Азербайджана (МБА) объявил дефолт по внешнему долгу на $3,3 млрд и, используя схему с депозитами Национального нефтяного фонда Азербайджана, получил исключительное право утверждать план по реструктуризации.

🗒МБА предлагает следующий план (pdf) по реструктуризации долга на $3,3434 млрд:
▪️$861,5 млн кредитов по торговому финансированию (Trade finance borrowing) обменяют по номиналу ($1 долга меняется на $1 нового долга) и разделят на две части:
21% на новый выпуск госбондов сроком на 3 мес. с купоном 0,85%
79% на новый выпуск госбондов бондов сроком на 4 года с купоном 2,82%
▪️$2381,7 млн долга первой очереди (Bilateral loan, Syndicated loan, Eurobonds, Private Placement, Deposit) на выбор 3 варианта:
1) $1 долга меняется на $0,8 нового долга, 12-летние госбонды минимум на $500 млн с купоном 5,125% с амортизацией 3 раза в год
2) $1 долга меняется на $1 нового долга, 15-летние госбонды минимум на $500 млн с купоном 3,5% с амортизацией 2 раза в год
3) $1 долга меняется на $1 нового долга, 7-летние корпоративные бонды МБА (!) максимум на $1 млрд с купоном 3,5% с погашением основного долга в конце срока

Скорее всего Нефтяной фонд Азербайджана выберет третий вариант конвертации своих двух депозитов на общую сумму $1 млрд

▪️$100 млн субординированного долга  (долг второй очереди):
$1 долга меняется на $0,5 нового долга, 12-летние госбонды с купоном 5,125%

Так крупно встрял только один держатель суборда - Rubrika Finance

😡На рисунке - Все кредиторы действительно крупно встряли. Больше половины долга должно было быть погашено уже в этом году, остальная основная часть в 2018-2019 г.г., а там по мелочи еще в течение нескольких лет. В случае принятия плана реструктуризации долга МБА выплаты растянутся и придется смириться с возможным дисконтом

@MarketOverview

#опрос
Давайте пофантазируем, поставим себя на место кредиторов объявившего дефолт Международного Банка Азербайджана (МБА). Вполне возможно, например, быть держателем еврооблигации МБА. Правда на сумму $3,3 млрд ;)
Если бы дефолта не было, то в 2017-2019 г. г. вы должны были получить практически весь долг обратно.
Но у нас дефолт.

Какой вариант реструктуризации долга вы бы выбрали?

🔴 рассрочка на 12 лет с потерей 20% суммы - выплачивает государство
$1 долга меняется на $0,8 нового долга (потеря 20%), 12-летние госбонды с купоном 5,125% с амортизацией 3 раза в год

🔵  рассрочка на 15 лет - выплачивает государство
$1 долга меняется на $1 нового долга, 15-летние госбонды с купоном 3,5% с амортизацией 2 раза в год

⚫  рассрочка на 7 лет - выплачивает объявивший дефолт МБА
$1 долга меняется на $1 нового долга, 7-летние корпоративные бонды МБА (!) с купоном 3,5% с погашением основного долга в конце срока

📢Banking news
#банки

🔹Moodys повысило базовую оценку кредитоспособности (BCA) Альфа-Банка c Ba3 до Ba2
🔸S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг банка ФК Открытие по международной шкале с BB- до В+, по национальной шкале с ruAA- до ruA, прогноз оставлен "на пересмотре с негативными ожиданиями"
По евробондам US$400 mil 4.50% LPN (Borrower: Bank Otkritie Financial Co.) со сроком погашения 11/11/2019 понижен рейтинг с ВВ- до В+
причина: возросшие риски в связи с покупкой  Росгосстраха
🔸RAEX понизило прогноз по рейтингу Энергобанка (Татарстан) со стабильного до негативного. Рейтинг остался на уровне ruBB+ (соответствует А(II))
причина: более 40% кредитов юрлиц (в т.ч. ИП) выдано заёмщикам из с/х сектора, при этом банк не вошёл в программу льготного кредитования с/х производителей - риск потерять клиентов
🔻ЦБ в связи с нарушением отчетности по Легализации вынес предупреждение председателю ОНЕЙ Банка (Москва) и наложил административный штраф на председателя Энерготрансбанка (Калининград)

@MarketOverview

Вопрос: чем интересен 10% обвал Китайского индекса в апреле-мае 2017?
Ответ: 100% ростом Bitcoin в это же время!
Скорее всего китайские инвесторы используют криптовалюту для вывода средств из активов.

💵💶Максимальная ставка на депозит от $1 тыс. и €1 тыс. в топ-15 банках
Ставки по долларам должны расти с повышением ставки ФРС, по евро всё зависит от политики ЕЦБ http://j.mp/2qd8WIg

@MarketOverview

Динамика спроса на наличные USD и EUR от ЦБРФ.
Срос на валюту увеличился на 23% по отношению к февралю и составил 5,9 млрд.дол.
73%-USD
26%-EUR
1%-остальные валюты

@MarketOverview

❗Breaking news
ОПЕК решил продлить сроки сокращения добычи нефти ещё на 9 месяцев до марта 2018 г.
Ждём ответа от стран-нефтеэкспортеров, которые не входят в ОПЕК
информация неофициальная, от делегата съезда
reuters

​Ренессанс Кредит: владельцы


#банки ЦБ РФ

Основной владелец до сих пор Михаил Прохоров (~86%), который хочет избавится от активов в России. Также небольшими пакетами владеют Юрченко Евгений (~6,5%) и Игорь Кесаев (~7.5%).
Интересная география владения у банка Ренессанс Кредит (помимо российских юр.лиц):
🇳🇱Нидерланды - Амстердам
🇨🇼Кюрасао - островное государство вблизи Венесуэллы, является субъектом Нидерландов
🇧🇲Бермудские острова
🇻🇬Британские Виргинские острова
🇨🇾Кипр
Вклады физ.лиц 72,3 млрд руб

@MarketOverview

​Долг американских студентов выше, чем все автокредиты

🇺🇸На рисунке: в США объём выданных образовательных  и автокредитов.
На март 2017 г. объём образовательных кредитов - $1,44 трлн, автокредитов - $1,12 трлн. Сразу видно, что программа субсидируется, об этом свидетельствует стабильный прирост объёмов по студенческим ссудам.
🙆🏿‍♂️Образовательная программа США загоняет студентов в "долговую" яму.
Экс-президент США Барак Обама в 2015 г. наложил запрет на дополнительные пени (сейчас 16%) на кредиты, по которым идут просрочки с 2010 г. Чтобы вы понимали, насколько ситуация критична: в просрочке $137 млрд из $1,44 трлн (9,5%). Выплата не может превышать 10% от ежемесячного дохода. Если через 20 лет кредит не будет закрыт, непогашенная сумма задолженности сгорает.
🙋‍♂️Предложения Трампа: с 1 июля повышение пени до 18%, повышение максимальной суммы отчислений с зарплаты до 12,5%, сокращение срока аннулирования кредита до 15 лет.

🇷🇺В России только два банка выдавали образовательные кредиты: Сбербанк и Росинтербанк (лицензия отозвана в сентябре)
C июля по сентябрь 2016 г. было выдано кредитов на образование на 480 млн руб. - "мелочь"
В декабре 2016 г. программа господдержки образовательных кредитов была закрыта. На тот момент студентам давали в долг под 1/4 ставки рефинансирования + 5% - получалось около 7,5%.
Если ставка получалась ниже ставки рефинансирование, что в итоге и было, то студенты должны были заплатить налог на разницу ставки рефинансирования и "дешёвого" кредита.

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔸S&P понизил прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу банка Уралсиб с позитивного до стабильного, рейтинг остался на уровне В-
причина: быстрый рост активов банка может привести к аккумулированию новых кредитных рисков из-за дефицита качественных заёмщиков
🔸RAEX понизил рейтинг Банка Ассоциация (Нижний Новгород) с А+(III) до ruBBB+ (соответствует А(I)), прогноз изменен с негативного на стабильный
причина: недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам, зависимость банка от средств физ.лиц и ИП как источника фондирования (на 01.04.2017 вклады ФЛ и ИП в валовых пассивах составили 56%)
🔹RAEX повысил рейтинг Севергазбанка (Вологда) с А(I) до ruBBB+ (соответствует А+(III)), прогноз остался на уровне стабильный
🔹RAEX повысил рейтинг Углеметбанка (Челябинск) с В++ до ruBB (соответствует А(III)), прогноз остался на уровне стабильный

Очередной минимум максимальной процентной ставки в топ10 банках.
Показатель на 2 декаду мая - 7,6930%
Среднее за апрель - 7,8746%
Среднее за март - 8,0350%
@ http://bit.ly/2qTIu5f

@MarketOverview