🅾️Открытие-news: субборды
#банки

🔻Аналитики Райффайзенбанка сообщили, что субординированный долг банка Открытие могут списать в случае снижения уровня капитала. Я нашёл 4 субборда, но на сайте банка, размещена информация про 3 выпуска, включая perpetual. Данные из аналитического отчета на 1 августа про субборды на сумму, эквивалентную 112 млрд руб:
- 10,6 млрд руб старый субборд, привлеченный до 01.03.2013 г. - списание в случае объявления банкротства (низкая степень риска)
- 59,4 млрд руб стандартные субборды - списание при снижении капитала ниже 2%
- 42 млрд руб "бессрочные" облигации - риск списания при снижении капитала ниже 5,25% (высокая степень риска);
Списание долга при снижении уровня капитала может произойти не на всю сумму, а лишь на ту часть, которая необходима для восстановления показателей достаточности капитала

🔸Если в итоге произойдет списание суббордов, привлеченных до 01.03.2013 г., это может оказать негативное влияние на аналогичные выпуски других банков - их осталось 12 выпусков.
МКБ $500 млн 2018, Промсвязьбанк $283 млн 2019, Хоумкредитбанк $228 млн 2020, банк Санкт-Петербург $101 млн 2018, Сбербанк $2 млрд 2022, Газпромбанк $500 млн 2019, Кредит Европа Банк $250 млн 2019, Альфа-Банк $750 млн 2019, Ак Барс банк $600 млн 2022, ВТБ $1,4 млрд 2022, ТКС $96 млн 2018, Реннесанс Кредит $46 млн 2018
И в первую очередь на все выпуски БОМП бессрочных облигаций.

🔹S&P изменил прогноз банка ФК Открытия с "под наблюдения" в сторону понижения и изменил его на развивающийся, сам рейтинг оставлен на уровне В/В+.

@MarketOverview

​Сравнение Bitcoin с другими "пузырями"🎈

Bespoke Investment Group для Bloomberg сравнила самые известные "пузыри" в истории (Биотех ('90🔬), Доткомы ('94💻) и Недвижимость ('00🏠)) с Bitcoin. И, как оказалось, ничего общего между ними нет. Модель Bitcoin отличается "отсутствием потолка" и стилем трейдинга (как бы это любительски не звучало).
Но не стоит забывать сколько существует торговля и сколько различных инструментов побывало на вершине📈.  

@MarketOverview

Последние новости из мира биткоина, блокчейна и онлайн бизнеса в целом. Прогнозы, аналитика, обзоры, трейдинг.
https://telegram.me/Ethereum24

📢Banking news
#банки

🔻ЦБ привлек Сбербанк России к административной ответственности за нарушение сроков предоставления информации в бюро кредитных историй КоАП 15.26.3
Из сообщения неизвестно, на кого наложили штраф: если на должностное лицо (на Германа Грефа), то штраф 2-5 тыс. руб., если на организацию - 30-50 тыс. руб.
🔸Республиканский Банк Развития (Южная Осетия) станет инвестором Русского Международного Банка (РМБ, Москва). В итоге главными акционерами будут Алексей Курочкин и южноосетинский банк. В августе РМБ ввёл ограничения на операции со вкладами и счетами, в структуре акционеров появились "движения".
❗️Из сообщения: РМБ планирует наладить систему расчетов с Сирией и Ираном. Вот здесь уже стоит насторожиться, вспоминая судьбу Темпбанка. В дополнение риск связи финансовой системы Южной Осетии с ДНР и ЛНР.

@MarketOverview

❗️Breaking news
#банки

ЦБ отозвал лицензию у Русского Международного Банка (Москва)
Вклады физ. лиц 15,16 млрд руб.
Планы об инвестициях Республиканского Банка Развития (Южная Осетия) разрушены.
причина: высокорискованное кредитование заемщиков, в т. ч. нерезидентов, связанных с собственниками, нарушение закона о легализации, ЦБ дважды вводил ограничения и один раз запрет на прием вкладов, собственники не исправились

@MarketOverview

🅾️Открытие-news: дайджест
#банки

🔻Временная администрация (ВА) приостановила действия некоторых сделок банка Открытие.
Из возможных последних сделок в холд могли попасть:
- покупка облигаций на сумму 13 млрд руб у структур Бинбанка;
- через три дня кто-то выкупил акции банка Открытие при их падении примерно на такой же объём - 13,9 млрд руб;
- из интервью зампреда ЦБ Василия Поздышева:
Если в капитал банка внести акции страховой компании, то из его капитала нужно будет вычитать эту сумму, а если в капитал страховой компании внести акции банка по рыночной стоимости, то капитал компании внезапно вырастет на всю эту сумму и вычитать его не нужно
🔸ЦБ предварительно оценил потребность в капитале группы Открытие 250-400 млрд руб, значительная часть из которых уйдет на поддержку банка Траст и СК Рогосстрах
по мнению зампреда ЦБ Василия Поздышева, на сделки банка с холдингом приходилось около 24% капитала банка
🔙По другой версии, банку потребуется 840 млрд руб помощи, это без учета ранее предоставленных по репо 333 млрд руб
🔸ВТБ не планирует выходить из капитала банка Открытие, в котором владеет долей 9,9%, а также увеличивать долю и инвестировать собственные средства.

@MarketOverview

🅾️Схемы: ВТБ, Открытие, Номос и Траст
#банки

🔸Частное мнение по поводу схем, в которых были задействованы ВТБ, Открытие, Номос и Траст:
"Банк выдавал деньги вкладчиков Открытия в кредиты собственникам банка, а собственники на эти деньги выкупали допэмиссии акций банка, увеличивающие его капитал. Такие же махинации проделывали собственники Траста до санации его Открытием. В Трасте такой схематоз в 2009 шёл через ВТБ (рук-во ВТБ было в курсе схематоза и поддержало его), и в конце концов этот схематоз довёл Траст до санации. Когда это стало известно, рук-во ВТБ никакой ответственности не понесло."
📍Из отчета аудитора EY:
Субординированные кредиты, выделенные банку Траст для пополнения капитала, оказались "схемными": акционер TIB Investments получил средства для субординированных инструментов в виде кредитов самого банка. Из схемы, изложенной аудиторами, следует, что Траст выдал межбанковский кредит на 5,4 млрд рублей VTB Austria, который предоставил такую же сумму TIB Investments, а в итоге эти деньги были выданы банку в качестве субординированного займа для пополнения капитала.

"Акционеры Открытия также кредитовались в ВТБ. Вероятно, чтобы замести следы махинаций в Трасте, его отдали на санацию именно Открытию, собственники которого зависели от ВТБ и занимались такими же махинациями в своём банке. В результате Открытие пошло по стопам санируемого им Траста, и тоже дошло до санации.  
Кредитование банком своих собственников для покупки акций банка - один из признаков роста пирамиды, который и был основной причиной падения Открытия.
При покупке Номоса в 2012 собственники Открытия взяли кредит в самом же Номосе; после объединения Номоса и Открытия купленные акции Номоса стали акциями Открытия, которые оказались купленными на деньги вкладчиков самого Номоса, выданными в кредит акционерам Открытия. И ЦБ это как-то совсем тогда не обеспокоило" via  Бе Ри

@MarketOverview

Народный Банк Китая объявил все ICO вне закона и потребовал немедленной остановки сбора средств. Все деньги должны быть возвращены. #Bitcoin под давлением
https://goo.gl/igu4LR

@MarketOverview

​Унция золота за 10 000💵?

На GoldCore опубликована интереснейшая статья. Отлично показана динамика выпуска (и перевыпуска) доллара США и логичные причины, так ожидаемой, долларовой "перезагрузки".
Вообще термин "дедолларизация" очень часто стал использоваться в отчетах разных центробанках (в том числе и стран, которые открыто не конфликтуют с США🇺🇸) и очередной огромный (говорят о 4 трлн. напечатанных долларов) выпуск долларов только способствует этому.
Если политика Трампа не изменится (говорим не только об экономической стороне в виде наращивания гос. долга), то доллар рискует лишиться своего "трона" и цена в 10к за унцию "валюты спокойствия" не кажется столь фантастической.
Верите в такое развитие событий?  

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔻 Портал Банки.ру обнаружил в интернете сомнительный банк - ПАО РосКредит Банк roskreditbank.ru (ссылка уже не работает, но можно посмотреть в кэше). Официально такого банка не существует, у него нет лицензии ЦБ, но на сайте указано, что РосКредит Банк оказывал услуги автокредитования, выдавал ипотеки и кредитные карты.
на фото ниже отзыв обманутого клиента
🔸RAEX понизил рейтинг Хакасского муниципального банка (Хакасия) с ruBB+ до ruBB, прогноз остался на уровне стабильный.
Администрации г. Абакана принадлежит 31,56% пакет банка. Главным владельцем является Валерий Городилов (66,638%).
причина: отсутствие тенденций на улучшение качества кредитного портфеля, высокие обороты по дебетовым счетам (это может быть соответствующим звоночком), высокая зависимость от средств физ. лиц
🔸S&P отозвал рейтинг дочерней компании банка Кредит Свисс (Москва) осуществляющей брокерскую и дилерскую деятельность ООО Кредит Свисс Секьюритиз, перед отзывом рейтинг был подтвержден на уровне ВВ+/В, прогноз позитивный. Очень странно выглядит отзыв на фоне подготовки 11 выпусков облигаций на сумму 12 млрд руб.
рейтинг был отозван по просьбе компании
🔹ФАС решило не возбуждать дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Альфа-Капитала (дочерняя компания Альфа-Банка) из-за рассылки писем о проблемах в банковской группе БОМП
Хотя риск по Открытию реализовался АльфаКапитал выполнил все условия предписания ФАС, поэтому избежал более серъезного наказания

@MarketOverview

🅱️Схемы: БинБанк и Рост Банк
#банки

Частное мнение пользователя super MFD:
Из представленной отчетности на 01.08.2017 г. у Рост Банка, который находится под санацией БинБанка ликвидных активов не так уж и много, всего 65 млрд руб (скрин):
- чуть менее 1 млрд руб высоколиквидных активов;
- 15 млрд руб. выданы в кредит другим банкам;
- около 49 млрд руб. в облигациях (банковские и корпоративные)
Все пассивы - это привлеченный межбанковский кредит (МБК) 619 млрд руб., при этом капитал банка отрицательный -61 млрд руб (скрин)
Из отчетности санатора - БинБанка - видно, что он вложил 647 млрд руб.в другой банк  - Банк Рост + 10 млрд на счетах НОСТРО
🔺При активах в 1,1 трлн руб 60% вложены в банк с отрицательным капиталом.

❓Для чего это делается
"Вложения в другой банк считается мало рискованным, в отличии от вложений в облигации неизвестных иностранных юрлиц и выдачи кредитов юрлицам. Соответственно Н1 не страдает. А у банка под названием Рост вообще все отлично, он на санации и в отношении него нормативы ЦБ не действуют. Соответственно ему можно вкладывать куда-угодно и сколько угодно. Этим Бинбанк и пользуется, используя Рост как прокладку."
❗️Нюанс
"Бин настолько увлекся кредитованием банка Рост(прокладки), что оказался практически без ликвидности. Доступные ему средства - это 50 млрд высоколиквидных активов (10 лежит в Росте и не доступно) и эквивалент 33 млрд рублей в виде корпоративных облигаций и чуточки ОФЗ. Всего 83 млрд рублей. Возможно еще 50 можно изъять из банка Рост оперативно. Суммарно получается 133 млрд рублей. И это если предположить, что все эти облигации хорошие и никак не связаны с Открытием, что вряд ли. А вот в пассивах у данного банка только средств юрлиц на 200 млрд рублей. Получается денег у Бина не хватает даже на юрлиц в случае повторения сценария Открытия."

текст частично адаптирован, полный текст по ссылке вначале, ссылки на  отчетности банков есть, все ссылки приведены, выводы являются частным мнением автора и могут не отражать реальной действительности. А я до сих пор не сделал выводы и пользуюсь дебетовой картой банка Открытие😀
UPD: автор Super

@MarketOverview

❗️Breaking news

Moodys понизил долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валютах банка ФК Открытие с Ва3 до В2, прогноз развивающийся.
Рейтинг суббордов в иностранной валюте понижен с В2 до С
причина: решение принято с учетом того, что ЦБ зайдет в капитал банка и не будет вводить мораторий, риск полного или частичного списания суббордов сохраняется

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔹Fitch опубликовал релиз, в котором отмечает, что ситуация с банком Открытие существенно не скажется на банковской системе, при этом меньшим по размеру банкам не следует ожидать аналогичной поддержки через ФКБС.
🔹S&P переместил рейтинг Росгосстраха (дочка Открытия) из списка под наблюдением с возможным понижением в список под наблюдением развивающийся.
причина: комплекс мер  ЦБ по спасению финансовой группы Открытие
▫️АСВ докапитализирует принадлежащий ему убыточный банк Российский Капитал на сумму чуть более 16 млрд руб, выпустив 4 150 837 617 488 732 589 (четыре квинтиллиона сто пятьдесят квадриллионов восемьсот тридцать семь триллионов шестьсот семнадцать миллиардов четыреста восемьдесят восемь миллионов семьсот тридцать две тысячи пятьсот восемьдесят девять) акций.

@MarketOverview

ЦБ высказал свою позицию по поводу криптовалют

ЦБ опубликовал пресс-релиз со своей позицией по поводу криптовалют и ICO.
Кратко:
☝🏻Криптовалюты очень распространены
🤞🏻ЦБ работает в этом направлении (регламенты, лицензии)
👎🏻Очень много возможного фейка в ICO
👆🏻Пока на биржи выхода не будет

@MarketOverview

​На сколько центробанки стран могут влиять на рынки?

На графике показаны объем инструментов на рынках стран и, соответственное, участие центральных банков в этих активах. Вообще, эти материалы подготовлены Deutsche Bank для грядущего заседания ЕЦБ, где должна быть озвучена стратегия Марио Драги (председатель ЕЦБ) по дальнейшей работе в условиях Brexit и пр.
Заинтересовала ситуация в Японии🇯🇵 - BoJ (Bank of Japan) принадлежит практически половина государственных облигаций страны (44,3%) львиная доля (13,5%) облигаций инвестиционного класса. Это абсолютно нестандартная ситуация для развитой экономики, ведь фактическое влияние (а что важней - зависимость) суверенных бумаг даже не от внутренних инвесторов,а от BoJ означает неготовность рынка к приему внешнего фондирования, что даже в условиях "наглухо" закрытой Японии является важным фактором. Возможно участие в инвест.облигациях компенсирует эту странность, но однозначного понимания этой "странности" у меня нет.  

@MarketOverview

ЦБ даёт МЭПЛ

⏮На прошлой неделе сразу же после ввода ВА в Открытие ЦБ предложил банковской системе новый Механизм экстренного предоставления ликвидности (сокр. МЭПЛ). Банки, которые испытывают проблемы с ликвидностью, которые заложили все принимаемые в залог бумаги, смогут получить от ЦБ поддержку. В обеспечение МЭПЛ будут приниматься бумаги, не входящие в Ломбардный список, кредитные портфели, другие ценности - в общем низколиквидные, никому ненужные, сложные активы. Далее ЦБ будет принимать решение: использовать МЭПЛ или отказать.
По сути МЭПЛ - это залоговый кредит на 90 дней по ставке "ключевая ставка + 1,75%"
✅ Введение МЭПЛ - положительный сигнал для банковской системы, потому что шансы на выживание повышаются в том числе у банков, которые не входят в список системно значимых и их проблемы уже начинают "маячить" в отчетностях.
С другой стороны - одной из причин ввода нового механизма стало поэтапное ужесточение требований к ломбардному списку.
🆙Но самое главное - будет ли доступна в общем доступе информация о банках, которые запросили у ЦБ деньги в рамках МЭПЛ? Такая информация может инициировать резкое ухудшение ликвидности в банке даже на этапе подачи ходатайства в ЦБ

@MarketOverview

🅾️Открытие-news

🔸РГС-Недвижимость допустила технический дефолт, не исполнив оферту по облигациям БО-П03 на 1,99 млрд руб
причина: отсутствием достаточной суммы денежных средств для исполнения обязательств по приобретению биржевых облигаций
🔸Концерн Россиум, принадлежащий на 56,83% Московскому Кредитному Банку, планирует увеличить уставный капитал на 26 млрд руб, на часть денег будет приобретена компания Otkritie Capital International Limited (Великобритания).
10 из 26 млрд руб внесет LUNARAY INVESTMENTS LTD (Кипр), бенефициаром которой является Николай Каторжнов (до 2016 г. курировал инвестблок Открытия), и получит долю 9,9% в Концерне Россиум. В начале 2017 г. LUNARAY INVESTMENTS LTD продала структурам Роснефти Центр обработки данных, сделку оценивали ~$70 млн (4,2 млрд руб)
🔸Мнение Максима Осадчего, начальника аналитического управления БКФ:
"АСВ предоставило банку «Траст» заем на сумму 127 млрд рублей для его санирования. Как «Траст» распорядился этими деньгами?
- 3.08 покупка облигаций АО Открытие Холдинг БО-04 на 5,6 млрд руб и БО-П01 на 6,6 млрд руб
- 14.08 покупка облигаций АО Открытие Холдинг БО-06 на 25,1 млрд руб
- 18.08 покупка 1,2% акций банка ФК Открытие на 3,9 млрд руб
- с 17.08 постоянно предоставлял кредиты (вероятно, овернайт) банку ФК Открытие на десятки млрд руб.
ЦБ не опубликовал отчетность банка Траст за июль. Хотя ранее отчетность этого банка публиковалась в полном объеме"
🔹АКРА повысило прогноз по рейтингу банка Открытие с негативного на развивающийся, прогноз остался на пересмотре, рейтинг подтвержден на уровне ВВВ-

@MarketOverview

Еще в мае 2017 ICO поравнялись по сбору средств с классическим краудфандингом и бизнес-ангелами, а сейчас фактически вдвое их превышают. https://goo.gl/ahpB15

@MarketOverview

Видимо последствия от "Харви" серьезно ударили по США.Использование резервов, нехватка добычи и нефть восходящим трендом на 55!

@MarketOverview

Тем временем курс доллара пробил уровень 57.
А на носу заседания нашего ЦБ.
Это не рекомендация, просто цена очень привлекательная, буду брать $
#USDRUB до конца сентября ↗️или ↘️?

@MarketOverview