​Среднестатистическая личная инфляция выросла в 5 раз

Ромир опубликовал данные о личной инфляции, основанные на реальных покупках и тратах населения. Для правильных подсчетов, учитывая разность товаров, были проанализированы фактические объемы потребления и на основе этих данных произведен расчет пропорций объемов и стоимости продуктов, бензина и услуг ЖКХ.
Главной причиной роста инфляции стал рост стоимости услуг ЖКХ на 3,6%, который не смогли аммортизировать даже снизившиеся на 0,53% товары.


@MarketOverview

❗️Breaking news

Автор письма о проблемах в 4 банках (ФК Открытие, МКБ, Бинбанк, Промсвязьбанк) директор по работе с состоятельными клиентами УК АльфаКапитал Сергей Гаврилов вызван в ЦБ для обсуждения.

🆎Надеюсь, от своего мнения он не откажется.

⛔️Из письма следует:
В первую очередь под риском субординированный долг 4 банков:
- Промсвязьбанк: четыре выпуска на $1,1 млрд и один выпуск на 5 млрд руб;
- МКБ: четыре выпуска на $1,8 млрд и 5 млрд руб;
- ФК Открытие: три выпуска на $1 млрд;
- Бинбанк: субордов нет

@MarketOverview

В какие активы нужно было вкладываться 10 лет назад? Правильно, в золото🥇(хайп на мусорных облигациях США и Европы не в счет) https://goo.gl/KQkQ59

@MarketOverview

ЦБ планирует обязать банки делать запрос во все БКИ сразу. Причина - не закредитовывать людей, которые не могут правильно оценить свои возможности. https://goo.gl/eUvHxR

@MarketOverview

❗️Breaking news
#банки

ЦБ отозвал лицензию у банка Русский Инвестиционный Альянс (РИАБанк)

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔻В июле 16 банков нарушили нормативы достаточности капитала:
Уралтрансбанк (5 мес подряд в списке нарушителей), Солидарность, ЯР-Банк, Социнвестбанк, Газэнергобанк, ВУЗ-Банк, Инвестторгбанк, Вокбанк, Московский Областной Банк, Экспресс-Волга, Финанс Бизнес Банк, банк Таврический, Крайинвестбанк, НБ  Траст, Темпбанк (мораторий), Пересвет (мораторий)
🔻Полностью или частично не раскрыли свои отчетности:
Экономбанк, Автовазбанк, банк Советский, Тимер Банк, Мидзухо Банк, Банк оф Токио-Мицубиси, Дж. П. Морган Банк, Центр Международных Расчетов, Рост Банк, Балтийский Банк, банк Уралфинанс, ПТБ, Русский Торговый Банк
🔸Алексей Голубович подал в суд на Банк Корпоративного Финансирования, в котором у него доля ~20%. Без ведома акционера были приняты изменения в устав и положения о выходе из банка путем отчуждения его доли вне зависимости от согласия других участников общества.
Дополнение: 8 августа крупнейший заёмщик БКФ компания Enjoy Movies подала заявление о банкротстве - проблема
🔸По данным Банки.ру максимальный прирост собственных средств за июль показали следующие пять кредитных организаций:
- Пересвет» +61,5 млрд рублей (+315%)
- ВТБ Банк Москвы +50,2 млрд рублей (+4,9%)
- Газпромбанк +49,4 млрд рублей (+7,6%)
- Сбербанк +41,7 млрд рублей (+1,3%)
- Тинькофф Банк +17,3 млрд рублей (+49,6%)

@MarketOverview

Самые лояльные клиенты у МФО. Видимо сказывается их гибкость и "простота". К кооперативам люди, видимо, хотят обращаться все меньше. https://goo.gl/8dJwcu

@MarketOverview

Wood Mackenzie и Rystad Energy прогнозируют рост добычи нефти в Пермском месторождении США до 300 тыс. бар./сутки (сейчас 100 тыс) в 2017 г. Ждем нефть по 15💵?! https://goo.gl/EfqAjj

@MarketOverview

Структура ВВП в текущих долларах США. За старт взят 1990 год.
Максимально "просели" в 2014 Россия, Бразилия и Норвегия https://goo.gl/yiWnyN

@MarketOverview

В 2015 ОПЕК ожидал 46 млн. электромобилей к 2040 году, но в 2016 эта цифра выросла до 266 млн.! https://goo.gl/xRwFBr

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

▫️В словарь: новая аббревиатура в банковском сленге "БОМП - БинБанк, Открытие, Московский Кредитный Банк, Промсвязьбанк"
🔻ЦБ вынес предупреждение в связи с нарушением отчетности по Легализации председателю банка Агросоюз
🔸Значение норматива достаточности капитала Н1.0 у 15 банков опустилось ниже 10% (при минимально допустимом уровне 8%):
Уралтрансбанк (8,48%), Промтрансбанк (8,69%), Северо-Восточный Альянс (8,81%), Первомайский (8,95%), Башкомснаббанк (9,31%), Северный Кредит (9,4%), Кранбанк (9,62%), Почта Банк (9,69%), Восточный Банк (9,79%), ББР Банк (9,81%), ОФК Банк (9,83%), Московский Индустриальный Банк (9,89%), Канский (9,91%), Солид Банк (9,91%), Нижневолжский Коммерческий Банк (9,97%)
🔸В Морском Банке (Москва) сменился председатель правления. Председатель правления Пинаев Роман Леонидович написал заявление по собственному желанию, на место и.о. предправления назначена Гильц Антонина Борисовна
🔸RAEX отозвал рейтинг банка Александровский (Санкт-Петербург), перед отзывом рейтинг был подтвержден на уровне ruB+, прогноз стабильный
причина: по просьбе банка
🔹Кемсоцинбанк (Кемерово) оспорил в суде предписание ЦБ по переоценке недвижимости. Банк и оценщик оценили недвижимость в 60 млн руб, ЦБ предписал изменить стоимость на 30 млн руб. Суд встал на сторону банка, отменив предписание и взыскав с ЦБ стоимость услуг оценщика
надеюсь, что у ЦБ "память короткая"
🔹В связи с появлением в мессенджерах дезинформации по поводу состояния Ак Барс банка пресс-служба банка выпустила заявление:
вкратце: обслуживание клиентов во всех офисах осуществляется в стандартном порядке, все банкоматы снабжены наличностью на достаточном уровне, выдача денежных средств происходит в штатном режиме

@MarketOverview

❗️Блок новостей про банк ФК Открытие

🔸Moodys поместило долгосрочный рейтинг банка Открытие в национальной и иностранной валюте на пересмотр с возможностью понижения.
Рейтинги:
- депозиты LT нац. и иностр. валюта Ba3;
- субординированный долг B2;
- базовая оценкра кредитоспособности (BCA) b1
причина: повышенная волатильность остатков на депозитах, которая оказывает давление на ликвидность и отрицательно влияет на затраты на фондирование, увеличение кредитования проектов, связанных с акционерами банка, кредитный риск от поглощения РГС
🔸S&P оставило долгосрочный рейтинг банка Открытие В+ на пересмотре с возможностью понижения
причина: риски дальнейших оттоков и ухудшение показателей ликвидности

@MarketOverview

❗️Банковская пятница. Табличка прошлогодняя, но сейчас очень актуальная.
Сколько банки потеряли от информационных атак. В целом 1,3 трл руб забрали вкладчики https://goo.gl/LXgFsT

@MarketOverview

#изчата Кто-то сливает чудовищный объем акций "Открытия". Объемы торгов акциями "Отрытия" на "Московской бирже" с большим отрывом превышают объемы торгов "Сбербанком", "Газпром", "Норникелем".

А вот и Ведомости подключились. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/08/18/730170-fk-otkritie

📢Banking news
#банки
Заранее извиняюсь, но информации много, к сожалению, не положительной, будет лонгрид, ссылки прилагаются

❓Непонятные движения происходят среди акционеров банка Возрождение. По первоначальной схеме Наталья Богданова владела 9,98% пакетом через УК Регионфинансресурс ДУ ЗПИФ Вектор Развития, который осуществляет прямой контроль непосредственного владельца пакета акций банка ООО ВекторИнвест.
20.07 ВекторИнвест продает долю 10,5269% банк Возрождения (заметили, что доля уже выросла)
20.07 ИК Регион (под контролем кипрской WHPA LIMITED и Сударикова Сергея) покупает этот пакет 10,5269%
04.08 ИК Регион продает долю 10,5269% пока неизвестному покупателю
А теперь интересные факты: главным владельцем Возрождения является Промсвязьбанк, остальные владельцы тоже известны МКБ, АльфаБанк, банк Санкт-Петербург; Наталья Богданова также является держателем пакета ~10% акций МКБ, как и Сергей Судариков держит ~5% МКБ. Вероятно, кто-то консолидирует пакеты
🔻RAEX понизил рейтинг банка Северо-Восточный Альянс (Москва) с ruB- до ruC, прогноз также остался на уровне негативный
причина: убыточность банка, рентабельность (ROE) за последний год -27,4%, снижение собственных средств на 40,5%
Рейтинг RAEX ruC означает: Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Существует очень высокая вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе. Своевременное выполнение финансовых обязательств крайне маловероятно.
🔸Fitch выпустил отчет о рисках ликвидности для БОМП, если вкратце, то:
- после отзыва лицензии у банка Югра наблюдается паника вкладчиков, они бегут из слабых частных банков;
- продолжение расчистки банковского сектора может усилить это "бегство к качеству";
- МКБ существенно снизил свои кредитные риски
- (!) сохраняются риски с операциями, которые связаны с банками и акционерами ФК Открытие, Промсвязьбанк, БинБанк
▫️Андрей Вдовин больше не является акционером банка M2M Europe (Латвия). Ранее ему принадлежало 56,09%. Видимо продажа доли началась из-за риска ареста акций банка.
Андрей Вдовин является владельцем Азбуки Вкуса, Азиатско-Тихоокеанского Банка и М2М ПрайветБанка (лицензия отозвана). Под управлением АСВ Финпромбанк (лицензия отозвана) подал иск на банкротство Андрея Вдовина из-за долга на $11 млн

@MarketOverview

❗️Breaking news
#банки

ЦБ отозвал лицензию у банка Северо Восточный Альянс (Москва, 249-е место)
Банк явно не привлекал деньги физ. лиц (вклады физ. лиц 2,9 млн руб), при этом с начала года юр. лица сняли 55% своих средств, оставив на момент отзыва 1,2 млрд руб. RAEX не ошибся, снизив рейтинг до преддефолтного уровня ruC на прошлой неделе.
причина: неспособность выполнять обязательства перед кредиторами, высокорискованное кредитование неработающего бизнеса собственников, умышленное занижение кредитного риска

@MarketOverview

Блок новостей про банк ФК Открытие

👩🏻‍🏫Bloomberg узнал, что ЦБ утвердил план финансирования банка ФК Открытие, согласно которому банку будет предоставлен кредит на поддержание краткосрочной ликвидности (LCR). С 2017 г. минимальное значение LCR 70%.
LCR - показывает, сможет ли банк продолжить работать при развитие негативного сценария. LCR=ликвидные активы/чистый денежный отток (рекомендую почитать статью ВШЭ про Базель III.doc)
Такой специальной кредитной линией ЦБ могут воспользоваться только системно значимые банки. Но по факту пользуются не все, за кредитной линией в ЦБ обращались Юникредит Банк, Райффайзенбанк и Промсвязьбанк , в начале 2017 г. за кредитом обратился ВТБ.
Кредитная линия ЦБ - очень дорогой источник фондирования для банков:
- за открытие кредитной линии плата 0,15% от лимита (вне зависимости, какой суммой банк воспользует или не воспользуется вовсе)
- процент = ключевая ставка + 1,75% годовых (то есть сейчас 10,75%)

📈В пятницу объём торгов акциями ФК Открытие вырос до 16 млрд руб (например, за неделю до этого объем торгов составлял 4,42 млн руб), цена акций банка снизилась до 1500 руб (-4,15%). Однако небольшое кол-во сделок (58 сделок в пятницу) с крупными объёмами подводит к тому, что операции совершали аффилированные к банку агенты. Однако странно, почему эти операции совершили на открытом рынке, варианты старшего портфельного управляющего УК «КапиталЪ» Вадима Бит-Аврагима:
- структурам банка потребовалась ликвидность;
- погашение сложных залоговых сделок компаний группы
Банк ФК Открытие заявил, что акции не являлись залогом по кредиту, стратегические акционеры и менеджмент не продавали акции

🔖ФАС одобрил решение о поглощении структурами группы ФК Открытие компании Росгосстрах - риски приобретения одновременно самой крупной и самой убыточной компании возросли. Особенно, если ЦБ исключит бумаги РГСа из залогового списка

❗️По непотвержденной информации один из крупнейших брокеров выставил ограничение на покупку для клиентов долговых бумаг и структурных нот на базе облигаций ФК Открытие, предлагая клиентам заменить рискованный актив. Аналитики Райффайзенбанка подтверждают в своем отчете вероятность закрытия лимитов других банков на ФК Открытие, поэтому банк переключился на получение денег по РЕПО от ЦБ с кредитования на межбанковском рынке.

@MarketOverview

🆕 Точка предлагает перейти на QIWI
В продолжение темы про банк ФК Открытие

Директор сервиса для предпринимателей Точка (работает на базе банка ФК Открытие) Борис Дьяконов анонсировал в FB возможность для клиентов-юр.лиц переходить из одного банка в другой, не привязываясь к конкретной кредитной организации. Сейчаc запустили возможность перехода между ФК Открытием и Киви Банком, не меняя даже номер счета.
💬 Ключевая цитата: "Мы в Точке уже давно хотим, чтобы предприниматели перестали зависеть от выбора банка, париться из за "а какой банк надежнее"
Тихая гавань для юр. лиц открытия, хотя в банке, который сейчас не так пристально рассматривают, как Открытие, тоже присутствуют определенные риски.
На фото -  вице-президент Открытия, руководитель сервиса Точка Борис Дьяконов, отличный кадр 😳

@MarketOverview

Красным выделены страны🇬🇧🇩🇪🇨🇳󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧🇯🇵 с экономикой превышающей экономику Калифорнии🇺🇸 @MapChart

@MarketOverview