​​Недвижимость и банковские вклады - наше всё

НАФИ провёл опрос, по результатам которого можно сделать вывод о том, что население всё еще считает недвижимость самым надёжным и выгодным способом вложения денег (см. инфографику). Однако пик недвижимости пришёлся на кризис ставок и девальвации рубля. Однако хочу отметить, что самым главным качеством актива, который предпочитает население - это ликвидность.(если сложить все голоса за депозиты и счета во всех валютах). Оно и самое выгодное, и самое надёжное.
Доля "фанатов" недвижимости в 2017 г. сокращается, а доля, предпочитающих депозиты в госбанках, наоборот растёт.

Про надежность спрашивать не буду.
Какие вложения Вы считаете сейчас наиболее выгодными:
🏠Недвижимость
💳Депозит в любом банке
💶Валюта
📈Акции, пифы, инвестиционные продукты
🏵Криптовалюты

@MarketOverview

#рекомендация
🌐 Мировой объём интернет трафика увеличится в три раза к 2021 году, наиболее быстрорастущим сегментом трафика в центрах обработки данных является глобальный облачный трафик (рост ~30% в год). Для такого стремительного роста необходимо постоянное увеличение мощностей.
Можно производить всё больше нового оборудования для обработки такого трафика или использовать работающие не на полную мощности наших персональных компьютеров и ноутбуков.

Блокчейн-технологии дали старт проекту DeNet – платформе, способной объединить мощности устройств по всему миру, чтобы использовать их для предоставления услуги децентрализованного хостинга. Когда вы уходите на работу, ложитесь спать или занимаетесь домашними делами, ваш компьютер становится частью глобальной децентрализованной сети, зарабатывая вам на аренде простаивающих оборудования.
https://t.me/denet_chat

Информация о проекте на сайте denet.pro
White-Paper на русском и английском языках

Подписывайтесь на чат, куда выкладываются последние новости и где вы сможете задать вопросы напрямую создателям децентрализованной платформы будущего
https://t.me/denet_chat

📢Banking news
#банки

🔻Из-за снижения капитала первого уровня до минус 134 млрд руб Промсвязьбанк прекращает обязательства по субординированным облигациям на общую сумму $1,348 млрд - сообщения на Ирландской бирже. Держатели субордов уже собираются в инициативную группу, пока только в соцсетях и на форумах.
Держателям субордов вряд ли смогут вернуть все деньги, история похожа на ситуацию с банком Траст и держателями его кредитных нот
🔻В банке Спутник (Самара) на очередном заседании совета директоров 25 января будут обсуждаться результаты внезапной ревизии ЦБ в кассах офисов банка по поводу остатков наличных денег (вероятно речь про проверку 17 января). Интересный факт из отчетности - 1 августа в банкоматах резко уменьшается остаток наличных с 13 до 4 млн руб, а на 1 декабря остаток вовсе обнуляется - возможно банк сворачивает банкоматную сеть.
Держим руку на пульсе - пытаемся достать больше информации о результатах ревизии.
🔸На очередном наблюдательном совете Внешэкономбанка возможно обсуждение объединения дочерних Связь банка и Глобэкса
причина: ВЭБ активно ищет стратегию развития двух дочерних банков, место банка по обслуживанию гособоронзаказа вместо них занял ПСБ
🔸В структуре владельцев Банка РМП изменения: Александр Соколов увеличил свою долю с 5 до 9,5%, Надир Альмухаметов уменьшил долю с 10 до 5,5%.
напомню, что приобретение доли до 10% не требует согласования ЦБ
🔹Fitch исключило рейтинг МТС Банка из списка "под наблюдением" и подтвердило рейтинг на уровне В+, прогноз негативный
причина: достижение договоренностей собственника банка АФК Системы и Роснефти по разрешению спора
🔹МТС Банк выиграл конкурс по выбору единого оператора на сайте mos.ru - банк будет обеспечивать эквайринг платежей в течение 5 лет. В 2017 году 3 млн пользователей портала провели платежи на 12 млрд руб.
Забавно, но в конкурсе принимал участие всего один участник - он же победитель - МТС Банк. Но всё равно позитив по банку
🔹Fitch подтвердил рейтинг Райффайзенбанка и ЮниКредитБанка на уровне ВВВ- прогноз стабильный и рейтинг Ситибанка, Росбанка, Русфинансбанка и ДельтаКредит банка на уровне ВВВ- прогноз позитивный
высокий уровень поддержки зарубежных материнских компаний

@MarketOverview

​​Где 19% Возрождения?

Забавная ситуация получается с владельцами банка Возрождения - неизвестно, кто владеет пакетом из 19% акций банка. На данный момент на сайте ЦБ размещена информация о владельцах банка на 5 октября 2017 г., согласно которой известны держатели лишь 90% пакета - на фото.

С тех пор произошло многое:
В октябре банк Россия вернул всю свою долю 9,68% по сделке РЕПО Промсвязьбанку, но сам банк сообщает, что получил лишь 2,51%. (интересно, что информация по этой сделке появилась только вчера 23 января 2018 г.)
В ноябре банк Санкт-Петербург продал свою долю.
Банк Возрождение сообщает, что не получал уведомление о покупке доли.

Забавность ситуации заключается в том, что в условиях стремления ЦБ к прозрачности банковского сектора такие гигантские финансовые группы, как Промсвязьбанк и Возрождение, умудряются "изворачиваться" и находить лазейки (возможно даже законные), чтобы потерять 19% пакет банка.

@MarketOverview

​Миллиардеров становится все больше💰
Помимо заявления в Давосе об 1% людей, владеющими 82% денег 2017 года, Oxfam отчитался о самом стремительном увеличении количества миллиардеров за всю историю (2043 человека)!

@MarketOverview

ЦБ изменяет подход к резервам (уменьшая обязательства по резервированию) для реструктурирования банками собственных ипотек🏠 https://goo.gl/tz8FzD

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔻По сообщениям канала @banksta к продаже готовятся Банк Жилищного Финансирования и Гринкомбанк, акционеры последнего связаны с банком Рублёвский
🔻Вчера в работе интернет-банка Сбербанка произошёл сбой, клиенты не могли зайти в течение часа
сейчас сбой устранён - всё работает в прежнем режиме
🔸Председатель правления Почта банка Дмитрий Руденко выкупил у банка ВТБ 2 акции. В итоге главные акционеры Почта банка управляют на паритетных началах - у Почты России и у ВТБ 50% минус 1 акция
🔹Наблюдательный совет Алмазэргиэнбанк (Якутия) возглавил премьер-министр Якутии Евгений Чекин. Пока банк получил только кадровую поддержку со стороны правительства региона, а ждёт еще и финансовую
🔹На должность Председателя правления БКС Банка назначен Дмитрий Пешнев-Подольский, который до этого возглавлял Газпромбанк Private Banking

@MarketOverview

⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у банка Стар Альянс (Москва, 536-е место) и ввёл временную администрацию.
причина: неоднократные нарушения законодательства в области Легализации, проведение теневых валютно-обменных операций

18 января ЦБ проводил внеплановую тематическую проверку в банке. Банк не является участником системы страхования вкладов, поэтому средств вкладчиков на его счетах нет. Могли "зависнуть" только средства компаний, на 1 декабря их остаток составлял 69 млн руб.

Cтруктура владельцев банка:
- Бузыканов Александр Викторович 70,97411779%;
- Шельпяков Александр Иванович 22,45096%;
- Сергеев Андрей Николаевич 4,38514116%;
- Непомящий Виктор Валентинович 2,18978105%

@MarketOverview

🚗Половина автомобилей (точнее 48,88%), купленных в 2017 году-куплены в автокредит.
Восстановление рынка на руку не только банкам,но и автопроизводителям
https://goo.gl/uzywp9

@MarketOverview

Внезапно ЦБ поддержал предложение ФАС о запрете государственным банкам покупать другие банки или блокпакеты к ним.

В интервью «РИА Новости» заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров заявил, что ЦБ поддержал предложения ФАС, ответ был получен за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина.

Все же критика в сторону ЦБ со стороны банкиров и сообщества была не зря, теперь регулятор вспомнил о конкуренции? Нет, конечно. При «реализация процедур предупреждения банкротства банков» или при «необходимости обеспечения доступности банковских услуг на нуждающихся в этом территориях» - никто не будет мешать дальше наращивать долю государства в секторе.

Наверняка в финальном документе будут и другие лазейки, которые позволят ЦБ отменять ограничения в определенных случаях.

И пока все выглядит так, что это прямое противодействие экспансии ВТБ. Какой еще банк с госучастием планирует развиваться поглощениям? Кто недавно заявил об интересе к «Возрождению»? И кто в последнее время сдает позиции? Даже если не искать теорию заговора там, где ее может не быть, именно ВТБ косвенно пострадает сильнее всех от таких мер. Органическое развитие будет весьма непростым.

Пропасть между двумя азиатами!В то,что 2018 будет лучше 2017 верят 88% китайцев🇨🇳 и 44% японцев🇯🇵 https://goo.gl/c5sMzC

@MarketOverview

​​📸Фотография фермы для ФЗ-115

НКО Яндекс.Деньги запросила у клиента документы, на основание которых на его кошелек поступило больше одного миллиона рублей и было выведено в наличные через карты в банкоматах. Пользователь честно написал, что "майню и справок предоставить не могу". Служба поддержки Яндекс.Денег попросила прислать фото его майнинг фермы - пользователь отправил: результат на скриншоте.

Интересно, если ЦБ придет к ним с проверкой, как регулятор будет принимать за обосновывающий документ фотографию фермы для майнинга? В любом случае мы тоже запросили фото фермы, на всякий случай!)

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔸Источники Ъ получили подтверждение, что ВЭБ на очередном набсовете примет решение о слиянии дочерних банков: Связь банк поглотит банк Глобэкс.
🔸ЦБ завершил 24 января внеплановую тематическую проверку в Санкт-Петербургском филиале банка Агросоюз, в Санкт-Петербургском, Екатеринбургском и Оренбургском филиалах УМ-Банка
в случае выявления нарушений банки начинают совершать резкие изменения в своей политике, что может служить индикатором, осталось подождать несколько дней, если ничего не произойдет, значит, у ЦБ к ним не осталось вопросов

@MarketOverview

Агентство Moody's повысило прогноз по рейтингу РФ до "позитивного". Сам кредитный рейтинг сохранен на "мусорном" уровне Ba1. Интересный шаг перед объявлением возможных новых санкций по госдолгу.

Коммерсант сделал большую инфографику по рынку ПИФов в России https://goo.gl/NncmQw

@MarketOverview

🔥 Банки готовятся спасать рынок ОФЗ

Банки активно готовятся к публикации «кремлевского досье» и возможных последствий в виде санкций.

Хотя в сам факт введения ограничений по госдолгу мало кто верит, такая вероятность все же остается. А Минфин в первом квартале планирует привлечь всего 450 млрд руб. в рамках размещения ОФЗ, поэтому надо не только застраховаться от того, что не будет инвесторов на новые выпуски, но, в первую очередь, поддержать рынок в случае санкций.

Поэтому банки накачивают деньгами свои управляющие компании, чтобы не брать госдолг себе прямо на баланс – так меньше отчетности, да и потом объяснять не надо никому особо.

Наши источники отмечают, что только РСХБ с начала года в свою УК влил 50 млрд руб. как раз для покупки госдолга на случай санкций. При этом «РСХБ Управление Активами» - одна из крупнейших в стране, но если добавить сюда другие банки (особенно те, которые находятся в ФКБС, так как через санацию ЦБ имеет возможность вливать в них почти неограниченных объемы) и соответствующие структуры, то станет ясно, что подготовка к санкциям идет на полном серьезе.

Сливать госбонды будут нерезиденты, поэтому здесь мы возвращаемся к тому, что долгое время регулятор закрывал глаза на то, что треть рынка занимают не внутренние инвесторы. Теперь с этим приходится разбираться, всегда иметь этот фактор ввиду и, видимо, закрывать глаза на чрезмерные покупки ОФЗ в случае реальной опасности. В основном речь идет о госбанках, у них и так карт-бланш на разных «схематоз», а тут у них благая миссия, так что можно вообще не опасаться последствий.

Главное – не спалиться сейчас, во время подготовки, поэтому лучше не покупать все объемы напрямую. Впрочем, если ограничения будут жесткими, а нерезиденты массово пойдут на выход, можно уже особо не маскироваться.

📢Banking news
#банки

🔻Сургутнефтегазбанк (Сургут) попал под новые секторальные санкции США. Всего в обновленный санкционных список попало 21 физ. лицо и около 20 компаний - полный список
🔻RAEX понизил рейтинг банка Возрождение с ruBBB- до ruB+, прогноз развивающийся "под наблюдением"
агентство отмечает - риск введения временной администрации для ограничения прав акционеров
причина: у братьев Ананьевых заканчивается срок продажи акций, покупателей нет, информации нет - неопределенность повышает риски
🔸ЦБ завершил 26 января внеплановую тематическую проверку в Хабаровском филиале УМ-Банка, два дня назад проверки прошли в Санкт-Петербургском, Екатеринбургском и Оренбургском филиалах
🔹ЦБ выдал АйСиБиСи Банку, Росдорбанку и Спецстройбанку Универсальную лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов в связи с расширением деятельности
Как и обещал, ЦБ с 2018 г. начал делить банки на Универсальные и Базовые, ранее у этих банков были все лицензии, что изменилось - непонятно
Росдорбанк в 2017 г. неоднократно был отмечен в списках банков, возможно скрывающих "плохие" активы и в начале 2018 г. произошли незначительные изменения в структуре владельцев.
🔹Moodys повысил рейтинг Международного Банка Азербайджана c Caa1 до B3, прогноз позитивный. В России у банка работает дочерняя структура - МБА-Москва
🔹Банк Игоря Кима Экспобанк планирует присоединить к себе Банк на Гончарной
очень странно, но информация про данный банк отсутствует: ни на сайте ЦБ, ни где-нибудь еще в интернете, возможно это адрес Япы Креди Банк Москва, расположенного в Москве на Гончарной набережной

@MarketOverview

📊📇📁Акибанк: жалоба на схемы

Гендиректор Аки-Лизинг-к Ленар Мингалимов обвиняет председателя правления Акибанка (Набережные Челны, Татарстан) Ильдара Галяутдинова, что тот уклонялся от создания резервов по требованиям нормативов ЦБ, довёл Аки-Лизинг-к практически до банкростства. Можете относиться как угодно к жалобам одного лица - участника схем, но обратить внимание можно, к тому же Мингалимов называет себя "младшим родственником со стороны матери".

Схема #1: избавление от проблемных кредитов
Проблемный заёмщик Интердорстрой, находящийся на стадии банкротства, не мог платить Акибанку кредит в 170 млн руб, в залоге у банка было имущество компании. Предправления Галяутдинов предложил Мингалимову (Аки-Лизинг-к) перевести долг на его компанию, чтобы не создавать под него резервы.
Компания Арамис выкупила права требования долга к Интердорстрою у банка и получила заложенное оборудование на 170 млн руб (не уверен, что реальная стоимость соответствовала), далее Аки-Лизинг-к купил это оборудование за 170 млн руб и продал в рассрочку компании Нерудстрой, аффилированной с Интердорстрой.
В итоге банк избавился от проблемного актива, а Интердорстрой в лице Нерудстроя платил уже не банку, а лизинговой компании Аки-Лизинг-к - естественно не платил.
Если верить описанной схеме, предправления Акибанка просто и красиво кинул Аки-Лизинг-к на 170 млн руб и никакого криминала

Схема #2: взять в долг у страховой компании
Принадлежащая Галяутдинову (Акибанк) страховая компания АСКО (уже введена временная администрация ЦБ) покупает на 150 млн руб векселя компании Матрица+, руководителем которой является Альберт Газизов (работник Мингалимова). Далее через Акибанк по договору займа Газизов (Матрица+) их обналичивает и передает Галяутдинову (Акибанк). Галяутдинов обещал вернуть деньги - естественно никто ничего никому не вернул.

Moodys отмечает
Можете считать это простой семейной склокой, не доверять единственному источнику, просто примите во внимание, что неделю назад Moodys понизил рейтинг Акибанка (Татарстан) с В3 до Саа1 и изменил прогноз со стабильного на негативный. В отчете агентства отмечается, что доля кредитов, выданных связанных с ним сторонам, выше, чем указано в отчетности.
То, что руководство Акибанка - любители схем, можно понять по его структуре владения, там не всегда даже можно найти конечного бенефициара - физ. лицо - схема

@MarketOverview

Средний размер потребительского кредита💰 за 2017 годы вырос на 12,9% до 141,2 тысяч рублей https://goo.gl/PtymWG

@MarketOverview

​Трудный выбор биржи для листинга Aramco🛢
Вообще логично, что при планируемом размещении акций, место (биржа) выбирается в самом начале, но это не путь Aramco! На данный момент говорится о готовности разместиться на любой из бирж (Нью-Йорк🇺🇸, Лондон🇬🇧, Гонконге🇭🇰 или местной Tadawul🇸🇦), но окончательного решения не принято.
Лично для меня понятен страх размещаться на Tadawul, т.к. очень маленькая биржа для такого гиганта (на картинке видно сравнение стоимости всех активов биржи с конкурентами) и выпуск на нее 1,3 - 2 триллионного "монстра" может обернуться плачевно. Можно понять опасения по поводу США (хоть Трамп и активно приглашает Aramco на NYSE, но предсказуемости в дальнейшей политике США мало), поэтому ожидаем IPO-рекордсмена на оставшихся двух площадках!

@MarketOverview