​​🎰В очередной раз можно убедиться, что государство само себя не кинет.

📉В 2008-2009 г. Правительство выделило Внешэкономбанку 404 млрд руб из ФНБ для поддержки банковской системы после кризиса, банки должны были выдавать кредиты реальному сектору по ставке не более 15,5%. Деньги выделялись на условиях субординированного кредита.
Первобанк получил 725 млн руб, Номос-Банк - 4,9 млрд руб, Ханты-Мансийский банк - 1,995 млрд руб. Позднее Первобанк присоединился к Промсвязьбанку, а остальные два банка - к банку ФК Открытие.
💸После объявления о санации банка ФК Открытие (в августе) и Промсвязьбанка (в декабре) субординированные кредиты были досрочно погашены. В ноябре банк ФК Открытие досрочно вернул в ВЭБу (а тот в ФНС) 6,9 млрд руб, в конце декабря Промсвязьбанк - 725 млн руб.
Хотя при отрицательном капитале санируемого банка все субординированные кредиты должны были быть списаны (Например, Бинбанк и ФК Открытие уже списали свои суборды, а ПСБ еще нет)
🖨На фото - суммы выданных ВЭБом субординированных кредитов банкам и срок погашения.

@MarketOverview

Очевидная корреляция запасы нефти США/стоимость WTI.А США обещала при превышении 60💵 за🛢увеличить добычу,готовимся к интересным фигурам на графиках 🍿 https://goo.gl/xyAXW5

@MarketOverview

🇨🇳Китай снова "закручивает гайки" крипте.Многие майнингфермы получили уведомления с требованием свернуть деятельность.Что будет если 80% майнеров перестанут обрабатывать данные?💣

@MarketOverview

📵В Тинькофф Банке очередной технический сбой. Некоторые клиенты жалуются, что не могут зайти в мобильное приложение и личный кабинет банка и приложение Тинькофф Инвестиции.
Напомню, фактически у пользователей нет доступа к своим деньгам, так как у банка нет офисов.
Проблемы возникли только у части клиентов.
У меня вход в мобильное приложение работает.

Тинькофф Банк обещает устранить технические неполадки в течение часа.

✅UPD: Сбой устранили, все должно работать - проверяйте

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔻ЦБ наложил административный штраф на ОТП Банк за нарушение закона О кредитных историях.
🔸ВТБ снова стал владельцем пакета 19,9% ТНС Энерго через ВТБ Капитал. Ранее появилась о выходе ВТБ из ТНС Энерго - в итоге были сделки РЕПО.
🔸В структурах Игоря Кима начались интересные активности вокруг российского Экспобанка:
- Expobank CZ a.s (Чехия) выдал межбанковский кредит Экспобанку (Россия) на 359 млн чешских крон (~956,5 млн руб) на 14 дней;
- приобретенный в декабре Япы Креди Банк Москва с начала года уже трижды выдал Экспобанку однодневные межбанковские кредиты на сумму 1,14, 1,12 и 1,92 млрд руб.
🔸Ефрофинанс Моснарбанк (Москва) разместил в ЦБ на неделю депозит на 12 млрд руб, сумма является существенной для банка 27,37% активов. Из отчетности хочется отметить в активах резко возросшие выданные МБК российским банкам до 10,5 млрд руб и в пассивах - рост привлеченных МБК от зарубежных банков до 9,6 млрд руб.
непонятно, откуда свободные 12 млрд руб
🔹Принадлежащий Ростеху Банк Российская Финансовая Корпорация (РФК) официально стал владельцем 99,99999% акций Тимер Банка (Татарстан). Напомню, в декабре ЦБ объявил, что РФК будет инвестором Тимер Банка.
🔹Банк ВТБ в конце декабря завершил объединение своего европейского бизнеса. VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG и VTB Bank (France) SA были объединены в новое юридическое лицо – VTB Bank (Europe) SE, работающее на основе единой банковской лицензии.

@MarketOverview

​RAEX поделился мыслями о судьбе страхового рынка🤔
Вообще стоит оговориться, что выводы RAEX не учитывают бурного роста сегмента страхования жизни (от него ожидают продолжения роста до 40% в инвестиционном страховании жизни).
Остальной рынок продолжит стагнировать и прирост оценивается всего в 2-3%, что критично мало.
Основной причиной называют отсутствие драйверов роста для всей культуры страхования (с чем нельзя не согласиться). Единственным фактором, который может оказать положительное влияние назван рост объемов потребительского кредитования💰 (привет навязанные страховки и жалобы в ЦБ😡).

@MarketOverview

ЦБ не может определиться, кто пропустил оферту по акциям «ФК Открытие» 🤦🏻‍♀️ #кручуверчузапутатьхочу

Сегодня «Открытие холдинг» сообщил, что ЦБ возбудил дело об административном нарушении в отношении самого холдинга и компании «Открытие Н». Они не направили оферту держателям акций «ФК Открытие», хотя должны были, сочли в ЦБ. Не вдаваясь в детали, суть такая: на 28 августа «Открытие холдинг», «Открытие Н» и «Траст» владели 74,45% акций «ФК Открытие». В этот же день «ФК Открытие» приобрело НПФ РГС, у которого было 4,97% акций. Итого группа перевалила за 75% и должна была сделать оферту.

До этого у ЦБ была другая позиция - оферты не должно было быть. «Траст» скупил 13% «ФК Открытие» у НПФ накануне санации, но на 28 августа группа владела 74,5%, что не обязывает делать оферту. 29 августа в банк пришла времянка, а 30 августа были куплены последние 4,97%, доля перевалила за 75%, но сделка проходила уже между аффилированными лицами, и оферты быть не должно.

Однако позже в суде по иску УК НПФ «Будущего» было передано письмо, в котором ЦБ подтверждал: «Траст» все-таки должен был сделать оферту.

Короче, очень ждем комментариев ЦБ #разоферта #дваоферта

ЦБ определился, какая сделка была основанием для оферты миноритариям "ФК Открытие". Это покупка банком НПФ РГС, у которого было 4,97% "ФК Открытие". Кто-то из группы аффилированных лиц должен был направить оферту, решил ЦБ, и завёл дела на всех участников группы. Интересная деталь - на оферту по закону отводится 35 дней. Исходя из логики регулятора, выставлять предложение о выкупе бумаг должна была, в том числе и сидящая в "Трасте" и "ФК Открытие" временная администрация.

#какинтереснополучилось

В ЕС снова радикальные меры по избавлению от "дыры" в бюджете после Brexit,а на картинке информация о том,кто и кому "платит налоги" https://goo.gl/dX8CKv

@MarketOverview

​​📉Ловите ставку по вкладам, пока не поздно
данные на 12.01.2018 - спасибо за инфо Ведомостям

Пора новогодних сезонных предложений подходит к концу, на ставки по депозитам вновь оказывает давлением ожидание снижения ключевой ставки в феврале, поэтому банки принялись корректировать политику фондирования.
На радость всему банковскому сектору Сбербанк отменил запущенное в ноябре сезонное предложение "Просто 7%" - ставка упала до 5,5%.
"Средняя температура по больнице" -  средняя максимальная ставка рублевого вклада по десятке банков с наибольшим объемом привлеченных вкладов населения опустилась с 7,38 до 7,33% с начала января. Показатель средней максимальной ставки вряд ли является реальным инструментом (не нашел ни один банк, предлагающий +2% от средней).

🅿️Стоит обратить внимание на вклады-пылесосы. Выделил цветом: красный - максимальная ставка, желтый - чуть ниже, зеленый - третья в топе. Лидирующие позиции в "пылесосинге" с момента объявления о санации занимает Промсвязьбанк со своей плоской шкалой процентных ставок - 8,55% на все депозиты. Если обратить внимание на Бинбанк и ФК Открытие (которого почему-то нет в выборке Ведомостей - макс.ставка 6,9%) - ЦБ продолжает собирать деньги с рынка, демпингуя других участников, в том числе и госбанки.

👨🏼‍🏫Мы ожидаем продолжение снижения процентных ставок в краткосрочном периоде, этому способствует ожидание снижения ключевой ставки и завершения "пылесосинга" со стороны санируемых ЦБ банков, завершение новогодних сезонный акций, низкая инфляция и снижение инфляционных ожиданий.

@MarketOverview

​​🔑Банковские ячейки продолжают выносить

В Москве 77-летний пенсионер обратился в полицию с заявлением о пропаже $400 тыс. (экв. 22,7​ млн руб.) из банковской ячейки. Название банка не уточняется, известен лишь адрес - ул. Кедрова, 5А. Гугл.Карты указывают, что там находится банк Славия (на фото).

Это не первый случай, примерно два месяца назад в этом же офисе банка Славия на Кедрова, 5А также из ячейки было похищено 400 тыс. евро (экв. 27,057 млн руб)

В принципе одинофис, один период пропажи денег - по неподтвержденной информации ячейки были вскрыты без деформации, то есть ключом или отмычкой.

А вы арендуете банковские ячейки?
💁‍♂️ - да
🙅 - нет

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔻ЦБ наложил административный штраф на Председателя Газэнергобанка (Калуга) за нарушение законодательства в области Легализации.
Газэнергобанка входил в структуру обанкротившегося Пробизнесбанка, сейчас полностью контролируется СКБ-банком
🔸ЦБ принял решение уменьшить размер уставного капитала Промсвязьбанка до 1 рубля в связи с отрицательным значением собственных средств. В итоге доли прежних владельцев будут размыты, ЦБ заберет 99,9999% банка.
Хочу отметить, что решение о вхождении в капитал было принято примерно за месяц после объявления о санации ПСБ, в отличие от Бинбанка и ФК Открытие - там срок составлял 3 месяца. Видимо есть необходимость наискорейшего перехода в законное владение ЦБ всем банком
🔸Почта-банк не планирует открывать офисы в 2018 г. в Республике Крым.
Удивляют такие новости, но на них стоит обращать внимание, потому что они еще раз подчёркивают "возможные негативные последствия" для любого банка, решившего зайти в Крым

@MarketOverview

🤦‍♀️АСВ головного мозга - IV: уголовное дело на "дробильщиков"
дробление вклада - схема подготовки вклада от 1,4 млн руб путём открытия счетов физ. лиц или ИП в том же банке, испытывающем проблемы с ликвидностью, и перевода на них сумм до 1,4 млн руб. с целью получения страхового возмещения АСВ

🎬На видео - суть обвинений против одного из "дробильщика" Ивановой

Как мы и ожидали, АСВ продолжит заниматься придавать своему абсурду легитимность. В рамках уголовного дела на скамье подсудимых оказались три бывших сотрудника Промэнергобанка (Вологда, лицензия отозвана 5.08.2016 г.) и пять вкладчиков, у которых сумма на счетах была более 1,4 млн руб.

👥Пять вкладчиков договорились с тремя сотрудниками банка, сотрудники банка искали физ. лиц, а вкладчики переводили на их счета суммы в пределах страхового покрытия АСВ, таким образом были "раскиданы" депозиты клиентов от 5 до 12 млн руб. Далее физ. лица обратились в АСВ за выплатой, но их признали дробильщиками и АСВ отказало в выплате и сейчас пытается посадить бенефициаров схемы, странно почему на скамье подсудимых нет физ. лиц, которые были конечными звеньями?!

😶В общем все дробильщики, в том числе это касается 3900 дробильщиков Татфондбанка с требованиями на сумму 4,4 млрд руб и 2100 дробильщиков Интехбанка - 1,7 млрд руб (в т. ч. дробильщики других банков), теперь "заткнутся" и будут сидеть дома, иначе придётся сидеть уже не дома.

🤦🏽‍♀️АСВ головного мозга - все части:
часть 1 - "Инсайдеры" КапиталБанка
часть 2 - "Дробильщики" Татфондбанка и Интехбанка
часть 3 - "Перевод $1,383 млн в другой банк" из Татфондбанка

@MarketOverview

💥Схема "Караван вкладчиков" оказалась реальной, правда обнаружилась в другом банка - банке Европейский Стандарт, лицензия отозвана 04.12.2017 г. https://www.bfm.ru/news/374947

Происходит это, по словам знакомых со схемой, так: из южных регионов свозят людей, обычно маргиналов. Свозят массово, автобусами. И также массово эти граждане идут в банк. Рассказывают, что их называют «караваном», а тех, кто присматривает за ними — погонщиками. В «караване» могут быть сразу несколько тысяч человек.

«Существует человек — пастух, у кого есть верблюды — физические лица, люди из крайне неблагополучных семей. Верблюды за небольшие средства идут в определенный банк, у которого будет отозвана лицензия, и подписывают ложные документы вклада».
В этот момент уже понятно, что банк скоро рухнет. Когда это происходит, мнимых клиентов снова сажают в автобусы и развозят по другим банкам, которые уполномочены выплачивать страховки. Большую часть полученных денег подставные вкладчики отдают кураторам. Все это не может не вызвать подозрения, но для этого мошенники применяют отвлекающий маневр.

При проверке в банках часто находят и забалансовые вклады, так называемые «тетрадки» со списком обманутых вкладчиков. И пока разбираются с тетрадками, «караваны» собирают государственные средства.

@MarketOverview

Всего 5 лет назад в Англии🇬🇧 40% энергии добывали из угля!Самым стремительным стал рост добычи энергии из ветра💨 https://goo.gl/gAThPF

@MarketOverview

​💵Долларовые неприятности
Самое крутое пике индекса доллара с 2003 года на картинке (спасибо, WSJ)! Учитывая, что индекс соотносится к базовым валютам развитых стран🇪🇺🇯🇵, а основа капитализации доллара (есть конечно альтернативные мнения, но об этом можно говорить сутками напролет)- технологические компании из индекса Dow, это очень и очень престранно.
Основными факторами называют:
1)Смещение фокуса внимания инвесторов в Азию и Европу👨‍🏫
2)Обратный эффект налоговой реформы (что противоречит основной цели реформы)🤷‍♂️
3)Положительным эффектом от "слабого доллара" для компаний-экспортеров США☂️
Вот такие интересные мысли для размышления на всю неделю.

@MarketOverview

Сравнение скорости обработки транзакций в криптовалютах и "классических" VISA и PayPal!Пропасть между VISA и BTC https://goo.gl/4hq2Aq

@MarketOverview

​​📥Возможное слияние Совкомбанка и Росевробанка

Совкомбанк планомерно наращивает долю в Росевробанке (РЕБ) и с недавних пор владеет 34,34% пакетом. Также Совкомбанк массово открывает розничные офисы по всей стране, так массового, как это не делает ни один другой банк - с августа 2017 г. открыто 65 офисов.
В интервью RNS председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев заявил о возможном слиянии с Росевробанком. Полностью интервью - на сайте RNS (бесплатно).

🗓А мы разберем тезисно:
- возможность слияния Совкомбанка и Росевробанка обсуждается;
- планируется выкуп доли 11% у ЕБРР;
- 70% кредитов - залоговые (это очень хорошо);
- покупка других бизнесов (страховые компании, НПФы и прочее) не рассматривается;
- окно для IPO Совкомбанка может появиться в 2019 г.;
- стоимость открытия офиса до 30 кв м с одним-двумя сотрудниками, без кассы, с банкоматом 0,8-1 млн руб - окупается за 6 месяцев (видимо это секрет массового открытия офисов);
- главное разочарование года - Совкомбанк не попал в список банков для обслуживания гособоронзаказа

📆Точных сроков "возможного слияния" не называют, однако выход на IPO ориентировочно в 2019 г. логично должен состояться после слияния или с обозначенным планом по побъединению двух банков, чтобы собрать максимум с рынка при размещении акций.
Банк проводит достаточно агрессивную политику по наращиванию кредитного портфеля, в частности, вошёл в пятёрку лидеров по автокредитам.

Очень напрашивается на возможное слияние Совкомбанка и Росевробанка сравнение с отмененной сделкой по слиянию Возрождения и Промсвязьбанка. ЦБ в какой-то момент может посчитать рискованным такое объединение и снова даст заднюю. Но перед этим мы должны увидеть покупку гораздо бОльшего пакета в РЕБе, так что рассуждать пока бессмысленно.

На фото - схема владельцев Росевробанка (пакет DEG уже под контролем Совкомбанка) - PDF

@MarketOverview

🅿️Слухи о покупателе банка Возрождение

Вокруг Промсвязьбанка и банка Возрождение начинает возникать информационный шум, который рождает вокруг себя массу слухов, в которых стоит разобраться.

🛬Один из совладельцев Промсвязьбанка Алексей Ананьев вернулся в Россию, чтобы (по версии СМИ) заняться процедурными вопросами, а также подготовиться к продаже банка Возрождение, напомню, ЦБ распорядился уменьшить доли прежних владельцев до менее 10% в течение 90 дней (фактически осталось чуть более 2 месяцев).
Примечательно, что нет нформации о возвращении предположительно из Лондона второго совладельца брата Дмитрия Ананьева, именно он вступил в конфликт с ЦБ по поводу махинаций с доверенностями и исчезновением кредитных досье на 109,1 млрд руб. Кстати ЦБ должнен был обратиться в правоохранительные органы по этому поводу - может быть поэтому возвращение Дмитрия Ананьева откладывается.

🆎Санацией Промсвязьбанка будет заниматься команда выходцев из Альфа-Банка во главе с Евгением Смирновым, ранее они работали в Балтийском банке. Из этих двух новостей возник слух о том, что Альфа-Банк  может поучаствовать в покупке долей братьев Ананьевых в банке Возрождение.

Во-первых, почему-то все забывают про идею создания банка-монстра из Бинбанка, ФК Открытие, присоединение Промсвязьбанка и Возрождения повысило бы инвестиционную привлекательность нового банка.
Во-вторых, наличие объединенной банкоматной сети между ПСБ и Альфой вообще не является никаким значительным или определяющим фактором, так можно сказать о всех банках-партнёрах,  у которых с Альфой льготные условия снятия наличных - Бинбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, МКБ, Росбанк, РСХБ, УБРиР.
В-третьих, амбиции Альфа-Групп после присоединения Балтийского банка, которое должно окончательно завершиться только в 2020 г., и неполучения участия в санации Траста на российском банковском секторе никак не проявлялись, просто тишина.

Итог, сценарий покупки Альфа-Банком долей братьев Ананьевых в банке Возрождение в принципе возможен, но на равных и с участием других игроков. Доводы о возниковении таких слухов очень слабые.

@MarketOverview

​Банки зарабатывают на IPO все меньше🗂
Стало известно, что цена за размещение акций Spotify🎧 (сервис потокового прослушивания музыки) составит примерно 30 млн. долларов💵 и это крайне мало за размещение компании, оцененной в 20 млрд. долларов!
Верхняя часть картинки показывает какого размера вообще этот рынок и его динамику. Сборы падают при неснижаемом количестве компаний, проходящих размещение именно с участием крупных банков-андеррайтеров. Рейтинг крупных сборов представлен чуть ниже.
Видимо скоро огромный "кусок пирога" с участием банков в размещении акций будет трансформирован в новую модель, где основой перед размещением станет анализ предстоящего спроса и готовности инвесторов к работе с активом (привет, big data). Мы живем в прекрасное и очень быстро меняющееся время🎢! @WSJ

@MarketOverview