Я бы все манипуляции в запросе делал
вот про этот пункт вопрос: For example, are you the sole user that will access and understand all parts of the data for thorough analysis? Or will the data set be used by someone in a different role, like a marketing manager who needs to understand how a particular campaign is performing based on select, identified metrics? If it’s the latter, then you’ll likely want to trim down the data set to only those measures. Имеется в виду, "trim" как отрезать все, что пользователю не нужно, и только после этого строить дашборд, или этот trim достигается последующим фильтром внутри табло...