Поговорим ещё немного о
дебютном размещении еврооблигаций АО «Самрук-Қазына».
В качестве казахстанских ведущих менеджеров и букраннеров данного размещения выступили АО «Фридом Финанс» и АО «First Heartland Securities».
CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов отметил: «Данный выпуск является не только самым крупным выпуском ценных бумаг, в котором участвовал «Фридом Финанс», но и одним из крупнейших долларовых размещений еврооблигаций казахстанского эмитента в текущем году. Необходимо отметить то, что благодаря выбору верной стратегии в реализации сделки всеми ее участниками в дебютном размещении АО «Самрук-Қазына» удалось достичь не только переподписки, превысившей планируемый объем выпуска почти в три раза, но и достаточно узкого спреда, обеспечившего размещение по цене ниже, чем проходят торги ценными бумагами организаций аналогичного уровня.
Для «Фридом Финанс» особенно ценным является не только участие в данной успешной сделке, но также высокая активность, которую продемонстрировали казахстанские инвесторы, составившие серьезную конкуренцию западным инвестиционным банкам по объему и ценовым параметрам заявленного спроса. На наш взгляд, это самое успешное размещение с точки зрения объема участия инвесторов из Казахстана, объем аллокации по которым, по нашим оценкам, превысил не только обязательные к предложению на локальном рынке 20%, но и стандартный уровень фактического удовлетворения местного спроса.
Участие «Фридом Финанс» в проведенном размещении является для нас особенно знаковым в связи с тем, что дебют нашей компании в качестве одного из организаторов и букраннеров в отношении выпуска и размещения международных облигаций состоялся в рамках такой знаковой для фондового рынка сделки. Данное событие и результаты, достигнутые в ходе размещения, дают нам не только уверенность в справедливой оценке достижений «Фридом Финанс» как инвестиционного банка, но и стимул для расширения деятельности в данном направлении».
#ПартнерскийПост
