#VSMO #рсбу #отчетности #россия

⚡️🛢#ОПЕК #нефть
МИНЭНЕРГО С.АРАВИИ:

РЕШЕНИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ДОБЫЧИ НЕФТИ ЕЩЕ НЕТ

ПЕРЕГОВОРЫ С РФ ВЕДУТСЯ. МЫ УВЕРЕНЫ В ПАРТНЕРСТВЕ РОССИИ И ОПЕК+

ОПЕК НЕ ДОЛЖЕН РАССЛАБЛЯТЬСЯ - СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ СЕРЬЕЗНАЯ

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2020.02.25

🔥ГОРЯЧЕЕ
🇩🇪Германия - ВВП (4кв 2019г) - 10:00мск
🛢🇺🇸нефть - запасы API - 00:30мск

📌ЭКОНОМИКА
🇩🇪Германия - ВВП (4кв 2019г) - 10:00мск
🇨🇭Швейцария - Unemployment (4кв 2019г) - 10:30мск
🇭🇰Гонконг - торговля - 11:30мск
🇺🇸США - SP-Case-Schiller Index - 17:00мск
🇺🇸США - Consumer Confidence (фев) - 18:00мск
🇺🇸США - Richmond Manufacturing Index (фев) - 18:00мск
🇺🇸США - Richmond Services Index (фев) - 18:00мск

📌ЦЕНТРОБАНКИ
———————-
спикеры:
🇺🇸Kaplan (FED) - 17:45мск
🇨🇦Lane (BoC) - 20:15мск
🇺🇸Clarida (FED) - 23:00мск

📌КОМПАНИИ
🇷🇺#SIBN - Газпромнефть - МСФО 2019г
🇷🇺#LNTA - Лента - МСФО 2019г
🇷🇺#GAZP - Газпром - сд рассмотрит вопрос о возможности перехода ПАО "Газпром" на налоговый контроль в форме налогового мониторинга, а так же вопросы о состоянии работы по внедрению передовых цифровых технологий в деятельность группы "Газпром"; о результатах сокращения затрат в 2019 году и направлениях оптимизации затрат группы в 2020 году; о проекте "Стандарта закупок труб большого диаметра компаниями группы "Газпром", разработанного ФАС России совместно с Минпромторгом России"
🇺🇸#HD - Home Depot - отчетность - 14:00мск
🇺🇸#M - Macy's - отчетность - 14:55мск

📌ГОСБОНДЫ, АУКЦИОНЫ, МЕЖБАНК, РЕПО, ЛИКВИДНОСТЬ
🇷🇺РФ - Минфин объявит параметры размещения ОФЗ
🇷🇺РФ - проведет недельный депозитный аукцион
🇷🇺РФ - Казначейство предложит 210 млрд руб на 14-дневные депозиты, 45 млрд руб на 35-дневные депозиты; 50 млрд руб по однодневному репо под залог ОФЗ, 40 млрд руб по 182-дневному репо под залог ОФЗ; 100 млрд руб по однодневному валютному свопу
🇬🇧Британия - 10-Year Treasury Gilt Auction- 16:45смк
🇺🇸США - 52-Week Bill Auction - 19:30мск

📌НЕФТЬ и ГАЗ
🛢🇺🇸нефть - запасы API - 00:30мск

📌ЭКСПИРАЦИИ
🇷🇺РФ - исполняются месячные опционы на фьючерсы на нефть Brent

📌КРИПТО
☢️#KNC -  Kyber Network - листинг на Coinbase Pro

📌ГЕОПОЛИТИКА
——————

📌ДРУГОЕ
🇷🇺РФ - Сазанов выступит перед комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам - 12:30мск

#открываемся

⚠️🇮🇹#италия #экономика #европа #рецессия #макро #warning
BBG: Италия на грани рецессии - риск для всей Европы

💥#MGNT #цифровизация #ритейлеры #россия
«Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP - АО «Тандер» подписал ряд соглашений с SAP (ООО «САП СНГ») на комплексное внедрение ИТ-решений. Цифровая трансформация затронет более 20 000 торговых точек «Магнита» и около 300 000 сотрудников по всей стране. Основная часть информационных систем будет развернута в российском ЦОД SAP на базе SAP HANA Enterprise Cloud (HEC). Программа трансформации «Магнита» станет крупнейшей цифровой инициативой в истории российского ритейла.

⚡️⚠️🇩🇪#ввп #германия
Германия - ВВП (4кв 2019г)
кв/кв = 0% (пред +0.1%)
Г/Г = +0.3%  (пред +1%)

⚡️#LNTA #мсфо #отчетности #россия
ЛЕНТА - МСФО 2019Г

ЧИСТЫЙ УБЫТОК 2019Г = 2.1 МЛРД РУБ

ВЫРУЧКА 2019Г = 117.9 МЛРД РУБ

FCF 2019Г = 17 МЛРД РУБ

EBITDA 2019Г = 33,959 МЛРД РУБ

⚡️#LNTA #прогноз
"ЛЕНТА" ПЛАНИРУЕТ В 2020 ГОДУ НАПРАВИТЬ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПОРЯДКА 4% СВОИХ ПРОДАЖ

ЛЕНТА В 2020 ОЖИДАЕТ РОСТ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ ДО 3%, СОСРЕДОТОЧИТСЯ НА УЛУЧШЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАГАЗИНОВ И ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

      - КОМПАНИЯ - ПРАЙМ

❗️🇨🇳#китай #акции
BBG: дневной оборот в акциях Китая = 1.4 трлн юаней = рекорд с августа 2015 г

#PPT #интервенции #поддержка ЦБ Китая пыхтит, выкупая панику сегодня

#LNTA #долг
ЛЕНТА: ЧИСТЫЙ ДОЛГ НА 31 ДЕК 2019 Г  = 77,1 ПРОТИВ МЛРД Р 93,3 МЛРД Р НА КОНЕЦ 2018 Г

⚠️🌎#металлурги #металлы #прогноз #вирус

🇨🇳#китай  
Baowu Steel Group ожидает, что производство сократится на 5% в 1кв 2020г из-за коронавируса

Jiangsu Shagang Group, крупнейший частный производитель стали в Китае, прогнозируе падение производства  примерно на 9% в феврале и на 5% в 1кв 2020г

CISA: спрос в 1кв 2020г резко упадет, но во 2кв 2020г быстро возрастет при поддержке целого ряда мер стимулирования.

        - RTRS

🇰🇷#юкорея POSCO и Hyundai Steel: распространение коронавируса сильно снизит спрос на сталь в 1п 2020г. Ожидается восстановление спроса во 2п 2020г

Вследствие возможных мер стимулирования со стороны китайского правительства многие ожидают восстановления прибыли в форме буквы V, поскольку ожидается, что металлопотребляющие отрасли в Китае вернутся в нужное русло.

            -  Korea Times

RBC Capital markets: экономическая активность, особенно в строительном секторе, все еще находится на паузе, растут запасы стали. В любом случае это обычно происходит в феврале, но сейчас запасы стали в Китае в настоящее время на 42% выше, чем исторически сложилось в это время года.
👉 складские запасы стали в КНР = исторический рекорд

RTRS: Австралийская Bluescope Steel   сокращает прибыль и предупреждает о влиянии коронавируса

Platts: замедление экономики Японии вызывает обеспокоенность у сталелитейных компаний, поскольку производственный сектор страны испытывает все большее давление от воздействия вспышки коронавируса.

🌎#никель #металлы
WBMS: дефицит никеля на рынке в 2019 году заметно сократился

WBMS: рынок никеля находился в январе-декабре в дефиците – видимый спрос на металл превысил производство на 2,2 тыс. т.

По итогам всего 2018 г. дефицит металла составил 98,7 тыс. т. Запасы никеля на складах LME снизились по состоянию на конец декабря 2019 г. на 53,1 тыс. т относительно конца предыдущего года.

Выпуск рафинированного никеля составил в январе-декабре 2 млн 408,3 тыс. т, спрос – 2 млн 410,5 тыс. т.

Добыча никеля составила в январе-декабре прошлого года 2 млн 609,6 тыс. т, на 218 тыс. т больше итогов 2018 г. Китайское производство никеля выросло на 119 тыс. т относительно результатов 2018 г. Спрос на никель в Поднебесной составил в указанном периоде 1 млн 304,3 тыс. т, что на 208 тыс. т больше, чем в предыдущем году.

Мировой спрос на никель вырос на 65 тыс. т к предыдущему году.

В декабре 2019 г. в мире было произведено 204,9 тыс. т никеля, потребление составило 191,4 тыс. т.

🇧🇷#VALE #mnm #металлурги #никель #металлы
Vale сократила производство никеля в 2019 году на 15% до 208 тыс. т.

Продажи никеля Vale (4кв 2019г) = 47 тыс. т, (- 7,7% кв/кв)

🇹🇷🇷🇺#турция #россия #сирия #геополитика #ближнийвосток
5 марта - Эрдоган может встретиться с Путиным для обсуждения ситуации в Идлибе

⚡️⚠️🇪🇺#европа #ввп #экономика #вирус #макро #warning #прогноз
ЛЕ МАРЕ: КОРОНАВИРУС НАНЕСЕТ УЩЕРБ ЭКОНОМИКЕ ЕС

⚡️⚠️🇰🇷#юкорея #sentiment #экономика
BBG: Ю.Корея - потребуверенность = самое большое месячное падение  с июня 2015г

🇷🇺акции РФ в моменте

🇷🇺FX

⚠️#KMAZ #вирус
Камаз может с 20 апреля ввести неполную неделю из-за снижения поставок компонентов из КНР - компания - Прайм