Я предположила. Почему за дашборд? Аналитик не на проект же, а на постоянку вроде требуется.

"Здравствуйте, Дмитрий!

Помните, я приглашал вас на конкурс дашбордов? Прекрасно, если вы нашли время поучаствовать! А если нет, то можете пользоваться результатами - внедрять в свои дашборды идеи лучших конкурсных работ. Сегодня мы разберем работы финалистов, вас ждет четыре интересных варианта дашборда по продажам.

Перед участниками конкурса стояла задача подготовить дашборд о проектных В2В продажах на основе выгрузки из АмоСРМ: визуализировать данные по разным услугам, клиентам, менеджерам и этапам сделок.


Насыщенный дашборд в Tableau

Автор: Роман Бунин. 1 место.

Интерактивная версия

Описание: очень яркая, аккуратная и насыщенная данными работа. На дашборде четко выделены проблемные места, что очень помогает правильно исследовать нужные показатели. Цвет тут не декоративный, а, скорее, информационный. Особый восторг вызывает скаттер-плот по зависшим сделкам, на котором можно видеть, у каких менеджеров и сделок проблемы и кому требуется помощь. Слева наверху мы наблюдаем компактную воронку с относительными и абсолютными значениями.

Информационные блоки

Карточки
Верхний левый угол посвящен относительным и абсолютным показателям бизнеса. Компактно и информативно тут размещены не только сами показатели, но и данные по воронке и менеджерам. Цветовая подсветка помогает правильно акцентировать внимание.

Динамика
Под блоком KPI располагаются две диаграммы динамики: число сделок, разделенное по типу и конверсия, отмеченная цветом в случае высокого или низкого значения показателя.

Категории клиентов
Чуть ниже в небольшой диаграмме отображены очень любопытные категории — клиенты сгруппированы по числу сделок и среднему чеку. Это сочетание может давать полезнейшие инсайты для бизнеса.

Менеджеры
В середине верхней части дашборда размещена яркая таблица по менеджерам: в ней представлена подробная информация по числу закрытых сделок, плановым и фактическим значениям продаж, средней конверсии и данных о среднем чеке. Позитивные и негативные отклонения отмечены зеленым и красным цветом.

Зависшие сделки
Интереснейшая диаграмма — скаттер-плот по зависшим сделкам. Он находится в середине дашборда. На этой диаграмме размещена каждая сделка по нескольким параметрам: какому менеджеру она принадлежит, на каком этапе находится, какой внутри нее объем средств и сколько дней она находится в процессе. Если сделка находится в работе слишком долго (относительно среднего значения), она подсвечивается красным, что позволяет легко обратить внимание на «опасные зоны» и быстро нейтрализовать их.

За счет чего достичь плана
В нижней части дашборда доступен аналитический блок, позволяющий выбирать меры, с помощью которых можно постараться достичь плана. В блоке отображена воронка продаж с штуками и процентами конверсий, а на трех бегунках выбираются возможные воздействия или прогнозируемые успехи. В рекомендательном блоке с цветной подложкой будет указано: приведут ли эти действия к нужному результату. В случае успеха, подложка поменяет цвет с красноватого на зеленоватый и на ней отобразятся числовые значения важных параметров.

Источники и продукты
Правый нижний сектор посвящен двум таблицам с подробной информацией по источникам и продуктам. Цветом и размером в нем отмечены лучшие и худшие показатели конверсии по  менеджерам. Это очень интересный инструмент, который позволяет задействовать взаимную фильтрацию.

Таблица с подробностями
Если у читателя дашборда остались конкретные вопросы, то при промотке вниз можно найти подробную таблицу с полными данными и возможностью фильтрации по любому столбцу. Гистограммами отмечен размер средств в строке, а красным цветом — отстающие сделки.


Дашборд в Qlik для аналитика

Автор: Евгений Стучалкин. 2 место.

Видео-обзор дашборда

Описание: работа представлена на нескольких листах и представляет собой набор сложного и полезного инструментария для изучения ситуации в фирме. Насыщенная данными и выводами работа, отображает возможность директора взглянуть на ситуацию с разных сторон.

Благодаря богатому инструментарию этот дашборд подойдет и аналитику. На листах присутствует возможность фильтрации по различным категориям. Есть страница с описанием дашборда — для того, чтобы получить представление о методиках расчета показателей.

Лист «Выполнение плана»
На этом листе есть блок карточек, в которых отображены важные для бизнеса KPI. Далее мы видим динамику выполнения плана, а также успехи менеджеров в выполнении плана.

Ниже представлены диаграммы санкей — для отображения причин невыполнения планов. Они позволяют изучить данные под разными углами. В самом низу хорошо себя чувствует таблица с подробной информацией по всем менеджерам в разрезах всех продуктов.

Лист «Мониторинг сделок в работе»
На этом листе тоже есть карточки с важными показателями, но основное внимание уделено воронке продаж. Также мы видим разделение сотрудников по «успеваемости», и в этом разрезе представлены данные на нескольких диаграммах. Также на листе есть диаграмма распределения сделок по объему бюджета и таблица с подробным описанием всех сделок.

Лист «Анализ конверсий»
Основная диаграмма листа — скаттер плот, в котором отображается распределение сделок по двум параметрам: Сумма продаж и Конверсия в продажу. Более успешные сделки подсвечены синим, а «зоны риска» — красным. Также видим диаграммы динамики конверсий и числа сделок с разными статусами. Подробные данные по конверсиям Источников, Продуктов и Сотрудников представлены в таблицах.

Листы «Приоритеты и рекомендации» и «Обзор продаж»
Эти листы посвящены АВС-анализу и Среднему чеку в разных разрезах.


Лаконичный дашборд в Power BI

Автор: Виктория Агейкова. 3 место.

Интерактивная версия

Описание: на этом дашборде отображены все важные для директора показатели в разных срезах, они компактно и аккуратно представлены на одном листе. Данные позволяют проводить кросс-фильтрацию, давая пользователю полезные инсайты. У дашборда аккуратный фон и приятная цветовая гамма.

Информационные блоки

Карточки
Верхний ряд демонстрирует относительные и абсолютные бизнес-показатели. Позитивные отклонения подсвечиваются зеленым, а негативные — красным.

Воронка продаж
В ней можно увидеть абсолютные и относительные значения перехода заявки от лидов до авансового платежа. Также можно увидеть конверсию на любом этапе, с учетом возможности фильтрации по Менеджерам и Продуктам. Это очень сильный инструмент.

Менеджеры и услуги
Две диаграммы справа от воронки позволяют увидеть менеджеров, которые эффективнее других выполняют план, также размер этого плана. По услугам - аналогично. Цветная подсветка строк превращает таблицы в визуально более понятный инструмент.

Лиды
Нижний ряд дашборда начинается с изучения динамики лидов по кварталам.

Рейтинги услуг и источников
Диаграммы с рейтингами услуг и источников помогают увидеть самые эффективные каналы продаж и самые популярные услуги. А еще те, у которых проблемы. Благодаря возможности фильтрации, можно, нажав на отстающий канал или услугу, увидеть в воронке продаж то, на каком этапе ухудшается конверсия, а в рейтинге менеджеров — у кого именно и с какой услугой проблемы.

Прогноз продаж
Последняя по порядку, но не по значению — диаграмма прогноза продаж, которая отображает динамику возможных сделок и ожидаемого дохода в будущем, основываясь на текущих данных.


Стильный дашборд в Excel

Автор: Егор Коновалов. Этот дашборд удостоен приза зрительских симпатий.


Статическая версия в большом разрешении.

Описание: очень аккуратный и стильный дашборд показывает информацию о менеджерах и другие важные показатели бизнеса. Отличительная особенность дашборда — «Доска почета» менеджеров. А тепловая таблица по каналам и продуктам позволяет увидеть данные в очень любопытном разрезе. Дашборд обладает возможностью фильтрации, а сами фильтры располагаются слева и справа.

Информационные блоки

Карточка выполнения плана
В карточке крупно отображен процент выполнения плана, а также фактическое и плановое значение продаж. Интересное дополнение — указание суммы, которая сейчас «в работе».

План/Факт
Диаграмма сравнения плана и факта по основным услугам — позволяет легко сравнить показатели и оценить объемы каждой услуги.

Воронка продаж
В ней отображены все текущие сделки, находящиеся на разных этапах, с указанием итоговой конверсии и их поэтапного количества.

Менеджеры
«Доска почета» менеджеров — располагается в середине дашборда. В приятной и стильной форме этот блок показывает всех активных менеджеров, а также выделяет среди них лучшего и худшего. При этом внятно и крупно показывает все нужные цифры: плановые и фактические, а также объем средств «в работе».

Каналы и продукты
Тепловая таблица по каналам и продуктам позволяет взглянуть на данные под другим углом. Зеленым подсвечены те сочетания канала и продукта, которые работают наиболее эффективно.

Рейтинг клиентов
Для информации о клиентах приведен их рейтинг, позволяющий увидеть самых доходных из них.

Метрики по менеджерам
В правой части дашборда выделен отдельный блок с возможностью фильтрации и отображения важных параметров по менеджерам. Там можно увидеть этапы воронки, рейтинг источников и продуктов для каждого конкретного менеджера или для группы  менеджеров.


Хороших дашбордов много не бывает

Мы оформили 15 лучших конкурсных дашбордов на сайте и делимся с вами каталогом в формате PDF. Вы можете прочитать их описание, открыть интерактивную или статичную версию и найти контакты автора работы.

Изучайте работы, отмечайте особенности и «фишки», записывайте идеи в блокнотик, и, главное, внедряйте.

А как создавать дашборды (причем не только по продажам) я учу на курсе “Дашборд в Power BI”, который стартует уже послезавтра - бронируйте свое место, и скоро вы сами сможете стать финалистом подобного конкурса!"

Всем привет.
Бьюсь уже долго с этим, не подскажите ли

в отчете можно склеивать поля так:
ID_plan = [Клиент]&"*"&[Площадка]&"/"&[Цель]

Как это делать в Power query?

Именно функцией или объединение выделенных столбцов кнопкой подойдет?

Именно функцией
Мне надо разные разделители

CONCATENATE(CONCATENATE(CONCATENATE("с ";step11[ДеньПервый]);" по ");step11[ДеньПоследний]) пипец какой то, неужто нельзя попроще строку сконкатенировать

Объединение работает для значений текстового типа

впрочем вижу что можно если все текстами

т.е. если у вас один из столбцов содержит числа, то их сначала нужно перевести в текст с помощью например Text.From()

ну и кнопками можно, просто в два шага, сначала первые два столбца с одним разделителем, потом получившийся столбец и третий с другим

странные вы люди

да мне кажется, что в столбце [Цель] тип число просто, поэтому не получается

Эта хрень &  работает с типом logical

А число просто так не преобразуется автоматом

То есть 1 и «1»  это две разные единички