Скорее всего, последние хорошие показатели безработицы в этом году😔
В феврале 2020 уровень безработицы обновил исторический минимум и составил всего 4,4%📉

@MarketOverview

📢Banking news

🔸ФАС возбудила дело в отношении Московского Кредитного Банка (МКБ) за введение в заблуждение в рекламе дебетовых карт (Пенсионная карта "Мудрость", "Мир привилегий МКБ ВР CLUB", МОСКАРТА в рамках пакета карточных услуг "Выгодный") МКБ акцентировал внимание на размер процента на остаток, однако не указывал, что проценты не начисляются на сумму свыше 300 тыс. руб.
В феврале МКБ уже получал предписание на устранение аналогичного нарушения об умолчании условий начисления процентов на сумму свыше 300 тыс. руб.
🔸Система международных денежных переводов Юнистрим (в нее входит банк Юнистрим) сменила президента компании, на место Кирилла Пальчуна пришла Ксения Чернышева, ранее работавшая на должности директора по онлайн-бизнесу.
Банк  планирует расширить своё присутствие в онлайне и предлагать клиента - трудовым мигрантам переводы онлайн.
🔹Fitch присвоила рейтинг банку Национальная Факторинговая Компания (банк НФК, Москва) на уровне В+, прогноз негативный.
агентство объясняет негативный прогноз возросшей неопределенностью из-за коронавируса и снижения цен на нефть
Деятельность банка связана с факторинговой компанией НФК-Премиум, агентство предупреждает о возможном перераспределении активов внутри группы. Около 20% банка принадлежит банку Уралсиб, который финансирует деятельности факторинговой компании, доля Уралсиба в привлеченных средствах НФК банка в форме МБК, депозитов и расчетных счетов на сентябрь 2019 составляла ~75%
🔹Газпромбанк (ГПБ) приобрел лизинговую компанию Каркаде у польской корпорации Getin Holding за 2,9 млрд руб. 68% Каркаде перешло Газпромбанк Лизингу, 32% - Новым финансовым технологиям (дочка ГПБ). По итогам 2019 года ГПБ Лизинг находился на 5-омм месте по размеру лизингового портфеля 241,8 млрд рублей, Каркаде - на 18-ом месте 29,5 млрд
🔹Альфа-Банк начал наращивать прямую долю владения в Амстердамского Торговом Банке Н.В., вчера его доля была увеличена с 72,7036% до 76,91%. В декабре 2017 в Амстердаме проходили обыски в связи с возможным участием Амстердамского Торгового Банка в отмывании денег.

@MarketOverview

В 2019 году доходы и расходы региональных бюджетов были максимально сбалансированы и это действительно очень крутой результат💪🏻 Правда к концу первого квартала 2020 года появились неожиданные проблемы (нефть и вирус) и снова появилась огромная необходимость в поддержке из федерального центра😔
В этом контексте профициты бюджета пришлись бы очень кстати.

@MarketOverview

🤦‍♀️Налог на вклады и облигации: законопроект

🔻Вклады физических лиц:
- налог 13% будет взиматься с процентных доходов всех вкладов и остатков по счетам (сюда входят и накопительные счета), превышающих величину 1 млн руб х ключевую ставку
Если бы налог начали считать с 2020 года, то удержанию 13% налога подлежал процентный доход, превышающий 1 млн руб х 6% = 60 тыс. руб.
- по валютным вкладам аналогичная схема, для расчета налога процентные доходы будут пересчитаны в рубли по курсу ЦБ на дату фактического получения;
- налоговая база будет рассчитываться в 2021 году, сам налог будет взиматься в 2022
- при определении налоговой базы не учитываются доходы по вкладам со ставкой 1% годовых, и по счетам эксроу;
- банк будет являться налоговым агентом и будет самостоятельно удерживать налог

🔻Облигации:
- по всем облигациям вне зависимости от эмитента (ОФЗ, муниципальные, корпоративные) и вне зависимости от даты выпуска (до 2017 года и после) вводится налог на купонный доход 13%

🔹ИИС:
- изменений нет, можно пользоваться ИИС второго типа (освобождение от налога доходы)

Наконец-то мы получили официальный источник ввиде исходных документов Госдумы и окончательную формулировку налоговой базы. Нет смысла дробить вклады на счетах в различных банках, нет смысла уменьшать размер остатков до 1 млн руб, главное контролировать абсолютную величину процентного дохода и сравнивать его с 1 млн руб х ключевая ставка. Хотя вкладчиками с годовым процентным доходом более 60 тыс. руб могут перестраховаться и переоформить свои накопления на родственников (ранее мы писали), а единственным выходом для более состоятельных вкладчиков остаётся конвертация вкладов в валюту и размещение её под ставку до 1%, доходы по таким накоплениям не попадают под налогообложение. Хотя законопроект еще не принят и начнет действовать с 2021 года, предполагаю, что в последующих отчетах ЦБ мы увидим на фоне оттоков депозитов из банков повышение доли валютных вкладов.

@MarketOverview

В начале года средняя максимальная ставка по депозитам упала до 5,379%  (это официальные данные ЦБ), по накопительным счетам процент на остаток опустился ещё ниже. Меня и многих других подписчиков волнует вопрос, куда идти дальше. Конечно же на рынок облигаций, но для этого нужен брокерский счет.

Новая эпидемия вынуждает нас соблюдать меры максимальной предосторожности, поэтому включаем режим самоизоляции, минимизируем все социальные контакты, открываем компьютеры - сегодня всё можно сделать онлайн.

Клиенты Тинькофф могут онлайн в пару кликов открыть брокерский счёт в Тинькофф Инвестиции. Если вы еще не являетесь клиентом Тинькофф, то курьер сам приедет к вам домой или в офис и привезет необходимые документы на подпись, счёт откроют уже на следующий торговый день.

Мы нашли отличный вариант - выводим деньги на брокерский счет и покупаем облигации с фиксированным доходом, потому что:
1) ставка по облигациям выше, чем по депозитам;
2) можно купить облигации Минфина России или банка, в котором вы размещали депозиты;
3) если срочно понадобились деньги, можно продать облигации и накопленный купонный доход не потеряется, как проценты при досрочном расторжении вклада.

И для любителей рынка акций есть промо - "Торгуйте без убытка" для всех новых клиентов:
1)  открываете счёт и покупаете в течение семи дней свои первые акции
2) держите эти акции 30 дней
3) если их стоимость за 30 дней упала, то Тинькофф возвращает разницу на вашу карту.

Если вы действующий клиент и пригласили друга на открытие счета, то Тинькофф подарит вам акцию стоимостью до 20 тысяч рублей.

Тинькофф запустил своего брокера два года назад и с тех пор занял огромную долю рынка. Каждый третий участник Мосбиржи - это клиент Тинькофф инвестиции. Клиентам нравится удобное приложение Тинькофф Инвестиции - это лучший инвестиционный сервис в мире по версии Global Finance.

https://tinkoff-invest.onelink.me/2065005593/overview

Такой прогноз роста ВВП сделали в S&P Global Ratings. Если говорить о мировом ВВП, то ранее погнозируемые 3,3% испарились за минувшие 2 недели и превратились в 0,4%😔 Радует конечно, что в 2021 году планируется (смешно конечно планировать в условиях непобежденной инфекции и отсутсвию договоренностей по нефти) восстановление и взрывной рост до 4,9%.

🇺🇸Если говорить об основных экономиках, то очевидно, что в США прогнозируемо максимальный спад ВВП (причем если посмотреть развернутый комменатрий, то ожидают до -12% во 2 квартале) на 1,3%, что будут "тушить" прямыми деньгами в домохозяйства и пособиями по безработице (прогноз по безработице на 2020 год составляет 10% во 2 квартале).

🇪🇺В Еврозоне (+Великобритания) кризис начался гораздо раньше, поэтому и прогноз хуже😉 Падение на 2% планируют "перекрывать" ослаблениями условий для эмитентов по выпуску облигаций (классный ход👍🏻) и некими мерами соц. помощи (подробности, видимо позднее).
Про остальные экономики в следующем посте!

@MarketOverview

🇨🇳Китай "развернется" на полную и, скорее всего получает бонус +100% к скорости восстановления экономики за счет дешевой нефти и отсутствии конкуренции. Конечно Китай наиболее пострадал от эпидемии в конце 2019 и 1 квартале 2020, но первые данные о росте обнадеживают.
🇷🇺В России падение ожидается на 0,8% и это, без учета всех панических настроений последних дней, даже как-то скромно. Наверное есть какие-то неизвестные вводные о планируемых мерах поддержки для МСП и способах победить вирус🤔

@MarketOverview

​​📢Banking news

🔸Управление ФАС по Москве возбудило дело против Хоум Кредит Банка (ХКФ), в которое изображены женщина и мужчина с перфоратором фоне бетонных стен и слоган "И пусть весь дом не уснет" (на фото ниже). ФАС предполагает, что сюжетом рекламы является ремонт квартиры и рекламируется кредит на этот ремонт. В Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00, делать ремонт с 19:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и в праздничные дня. По мнению ФАС, ХКФ банк призывает клиентов к действию: нарушить звуковой режим в ночное и обеденное время, что запрещается п.1 ч.4 ст. 5 закона "О рекламе". ФАС надеется оштрафовать банк от 100 до 500 тыс. руб, но у ХКФ будет множество способов уйти от ответственности, впервые вижу такие действия регулятора, который усмотрел мотив к действию по картинке и слогану.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Курскпромбанка без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruBBB+, прогноз стабильный.
причина: прекращение деятельности в связи с присоединением к Экспобанку
🔸Банк Авангард уменьшил долю в АО Авангард-Агро с 5,73% до  3,28%. Авангард-Агро является крупнейшим сельскохозяйственным холдингом России (7-е место по владению с/х-земель). Основная доля Авангард-Агро принадлежит ЗАО Алькор Холдинг Групп Кирилла Миновалова, основного собственника банка Авангард, поэтому контроль над агрохолдинга сохраняется, уменьшилась только прямая доля банка.
🔸ОТП Банк решил "подчистить кредитный портфель физ. лиц и продал по переуступке права требования пяти коллекторским компаниям (ЭОС, НБК, Феникс, РСВ, Эверест). Продажа просроченных кредитов - это нормальная практика для банков, но на фоне коронавируса банк подвергает себя дополнительному репутационному риску, ждем отзывы клиентов в народный рейтинг.

@MarketOverview

​​🦠Россельхозбанк вывел сотрудников колл-центра в карантин предлагать кредиты

В Петрозаводске в период "карантинной недели" Россельхозбанк (РСХБ) вывел на работу около 300 операторов колл-центра, которые занимались обзвоном клиентов с целью предложения кредита и напоминанием о выплате по просроченному кредиту -  очевидно нежизненно важные операции. Отдел взыскания РСХБ требует от клиентов вернуть долг в трехдневный срок, тем самым вынуждая возрастных клиентов нарушить режим карантина и выйти на улицу для внесение денег в банкомат.
Сотрудники колл-центра РСХБ жалуются на отсутствие масок, недостаточное количество антисептика (на 100 человек 3 шт.), небезопасное расстояние между рабочими местами (около 1,5 метра) - типичный формат open space. В бизнес-центре работает еще около 50 человек из других отделов. Сотрудники РСХБ пожаловались в Роструд, Трудовую инспекцию, Минздрав Карелии, Роспотребнадзор, Прокуратуру, МВД и главе Карелии Артуру Парфенчикову - безрезультатно, так как в стране введен мораторий на проверки.
Ответ РСХБ:
Банк прекратил обзвон с целью предложения кредитов, колл-центр помогает клиентам, которые сами обращаются за консультацией по получению кредита, и консультирует по переносу платежей в связи с потерями дохода из-за коронавируса. Все подразделения обеспечены антисептиком, на этажах установлены аппараты для обеззараживания воздуха, каждые 2 часа проводится влажная уборка обеззараживающими средствами, ориентировочно 2 апреля ожидается поступление масок. С просрочкой ведут разъяснительную работу, ориентируют на дистанционные каналы погашения, не заставляют людей выходить из дома, просят дождаться окончания карантина. Для всех сотрудников колл-центра организована развозка на Яндекс.Такси с утра из дома на работу и вечером с работы домой раз.

На фото гардероб операторов колл-центра РСХБ, напомню, что коронавирус COVID-19 может задерживаться на поверхностях одежды до трех суток. Безопасность гардероба на нулевом уровне.

@MarketOverview

​​🦠Сбербанк: три офиса на миллионный Воронеж, два офиса в Саратове, зараженный сотрудник в Башкирии

В Воронеже из-за режима выходного дня в карантинную неделю около офисов и банкоматов Сбербанка появились очереди - на видео. На этой неделе работает всего три дежурных офисов в день по сокращенному графику. В некоторых офисах специалисты банка заставили людей выстраиваться в очереди на улице, запускали клиентов по одному или по двое (в некоторые по 5) и закрывали дверь на ключ. В основном в очередях стоят пожилые люди, которые пришли снять деньги со сберкнижек (у них нет банковских карт), молодые люди с операциями, которые нельзя совершить дистанционные через мобильное приложение, но вероятно клиенты просто бояться совершать операции онлайн.
Ответ Сбербанка: Ажиотажа по снятию наличных нет, клиенты приходят совершать транзакционные операции, которые можно сделать и дома. Для уменьшения очередей Сбербанк открыл дополнительно два дежурных офиса, правда график работы 2,5 часа - с 14:30 до 17:00.

В Саратове (население 850 тыс. человек) из-за выплаты пенсий очереди в несколько десятков человек образовались в двух дежурных рабочих офисах Сбербанка. Сбербанк открыл два дополнительных отделения.

В Башкирии 22 марта торговец мясом на Сибайском рынке заразил сотрудника Кизильского филиала Сбербанка. Мэр города Сибай просит самоизолироваться всех посетителей Сбербанка Кизила и проинформировать Центральную городскую больницу Сибая по горячей линии.

@MarketOverview

За 2 года вложения физических лиц в инструменты, возвратность которых не гарантирована, увеличилась на 5 п.п., до 55%🤔
Максимальный прирост доли (+2,9%) показали акции и облигации на счетах в депозитариях и это отражение изменения риск-профиля вложений физических лиц!
Осталось только искоренить мисселинг в продажах банков😏

@MarketOverview

⚡️Сегодня в 16:00 Путин выступит с очередным обращением к стране

⚡️В приложении Московского Кредитного Банка очередной сбой, невозможно войти в систему и совершить операции по счетам.
Последнее обновление систем проходило с 6 по 10 марта, но программисты не уложились в срок, приложение работало с перебоями после в течение нескольких дней. Причиной проблем были увольнения программистов и сокращения зарплат.

@MarketOverview

⚡️Олег Тиньков покинет пост председателя совета директоров Тинькофф банка в течение ближайших нескольких недель . Олег Тиньков начал процесс передачи акций TCS Holding Group, в который входит Тинькофф банк, в семейный траст. @MarketOverview

😷Из выступления Владимира Путина:

- нерабочая неделя продлена до 30 апреля, но карантин может быть досрочно прекращен;
- банки, аптеки, больницы и поликлиники продолжат работать;
- региональные власти будут наделены дополнительными полномочиями, в частности могут самостоятельно принимать меры по борьбе с коронавирусом и прекращать работу всех предприятий;
- работодатели обязаны платить зарплату во время карантина и не увольнять;
- режим чрезвычайной ситуации не вводится

Таким образом, финансовая нагрузка на выплату зарплат полностью возложена на предпринимателей, а не на государство, как могло бы быть при введении режима ЧС. Самое время снизить потребление, чтобы пережить сложные времена предстоящих банкротств, снижения дохода и посткарантинной экономической ямы. Согласно исследованию Эвотор на основе данных онлайн-касс в России 37% торговых точек временно приостановили работу.
Больше всех магазинов закрылось в Москве - 73%, далее Санкт-Петербург - приостановили работу 58%.  Особенно "плохо" придётся работающим в потенциально уязвимых сферах и владельцам этих бизнесов, согласно Эвотор свою работу приостановило:
- 85% магазины одежды;
- 78% цветочных лавок;
- 75% магазинов электроники;
- 71% фитнес-центров;
- 65% гостиниц;
- 65% столовых;
- 42% кафе и ресторанов;
- 25% супер- и минимаркетов, пекарен и зоомагазинов.
Количество работающих алкомаркетов не изменилось.

@MarketOverview

На фоне возможного возобновление переговоров России и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ курс доллара резко упал с 79,12 до 77,64 руб в пиковых моментах. Цена нефти Brent растет более чем на 30%.

Трам ждет от России и Саудовской Аравии сокращения добычи на 10 млн барр в день - это очень много! Саудовская Аравия призывает к эстренной встрече ОПЕК+.

@MarketOverview

📢Banking news

🔸На время карантинной недели все банки сдвинули очередные платежи по кредитам и кредитным картам на первый рабочий день 6.04, однако у внеплановых выходных есть обратная сторона: Банк Жилищного Финансирования не выплатил 1.04 проценты по вкладам, на жалобы клиентов банк официально заявляет, что исполнит свои обязательства согласно условиям договора в первый рабочий день месяца - 6 апреля.
однако большинство банков выплатили своим клиентам проценты 1.04, несмотря на выходной день
🔸Вчера 2 апреля около 11:00 в мобильном приложении банка ВТБ произошел сбой, клиенты не могли войти в систему, оплатить услуги, не работали внутрибанковские переводы. Это шестой сбой с начала года.
🔸Главный акционер Тинькофф Банка TCS Group Holding утвердил новый состав Совета директоров, в который не вошёл основатель и уже бывший председатель совета директоров Олег Тиньков. На своих местах остались Оливер Хьюз (председатель правления), Сергей Пирогов (директор по корпоративному финансированию), Светлана Устиловская, Вадим Стасовский (главный финансовый контроллер). Новым председателем совета директоров станет Станислав Близнюк, ранее занимавший пост в Правлении банка и отвечавший за развитие бизнеса. В связи с выходом Близнюка из Правления на его место назначен директора по информационным технологиям Вячеслав Цыганов.
Вчера стало известно, что Олег Тиньков выйдет из топ-менеджмента банка и передаст акции TCS Group Holding в семейный траст.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Роскосмосбанку (прежнее название Фондсервисбанк, на санации ГК Роскосмос) с  ruBB до ruВВВ-, прогноз сохранен стабильный.
причина: санатор сосредоточил денежные потоки обслуживающих космическую отрасль компаний в банке, что увеличило их долю в привлеченных средствах с 11% до 73% (без учета денег АСВ)
🔹Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, однако пока в тестовом режиме среди ограниченного количества клиентов.

@MarketOverview

⚡️В приложении Московского Кредитного Банка очередной сбой, невозможно войти в систему и совершить операции по счетам, при попытке входа на экране появляется сообщение: "Ошибка сервера 57004, Повторите запрос еще раз"
Вчера в течение нескольких часов клиенты жаловались на сбои в мобильном приложение. Последнее обновление систем проходило с 6 по 10 марта, но программисты не уложились в срок, приложение работало с перебоями после в течение нескольких дней. Причиной проблем были увольнения программистов и сокращения зарплат.

UPD 11:39: работоспособность восстановлена

@MarketOverview

💸 Ненадёжная надежда на банковскую ячейку

Очередная кража (по мнению клиента) состоялась в ДО Центральный банка ВТБ (ул. Кузнецкий Мост, д. 17, стр. 1) - в конце марта клиент не досчитался денег, банк не идет на встречу, намекает на ФЗ-115. В этом случае клиент не раскрывается размер похищенной суммы, однако за последние два года количество обращений клиентов по поводу хищений из банковских ячеек выросло, примеры:
- январь 2018 банк Славия - похищено $400 тыс., за два месяца до этого в этом же офисе пропало  400 тыс. евро;
- июнь 2018 банк Рублёв - $1,5 млн из 7 банковских ячеек;
- июль 2018 банк ЧБРР - более 1 млн руб;
- июль 2018 Россельхозбанк - 6,325 млн руб;
- июль 2018 Тимер Банк - 10 млн руб и $130 тыс.;
- сентябрь 2018 Россельхозбанк - 14,6 млн руб;
- март 2019 банк ВТБ - 27,8 млн руб;
- май 2019 банк ВТБ -  $400 тыс. и 5 млн руб;
- сентябрь 2019 Транскапиталбанк - $700 тыс.

Еще раз убеждаюсь, что банковские ячейки - это небезопасное место для хранения денег!

@MarketOverview